Omeko
- vendido a -
Harbour Investment

Aventis asesoró a Omeko en su venta a Harbour Investment, un family office alemán especializado en la industria del papel. Con más de 25 años de trayectoria, Omeko es uno de los principales fabricantes de Europa Central de rollos para cajas registradoras y etiquetas, y abastece a las grandes cadenas minoristas de la región.

Antecedentes

Fundada en 1981, Omeko se ha consolidado como el primer fabricante de rollos para cajas registradoras y un referente en etiquetas autoadhesivas de la región. Con sede en Cracovia, exporta sus productos a los países nórdicos, Francia, Alemania y otros mercados.

Con una posición de liderazgo en los mercados de Europa Central y del Este, los accionistas de Omeko decidieron estudiar una posible venta de la empresa. Su posición en el mercado y su sólida ventaja competitiva despertaron el interés de varios inversores estratégicos.

El reto

Encontrar al socio estratégico adecuado era esencial. El objetivo era identificar a un inversor capaz de:

• Respaldar el liderazgo de Omeko en el mercado
• Aportar recursos para seguir creciendo
• Alinearse con la visión estratégica de Omeko

Transacción

Nuestro equipo de Aventis Advisors actuó como asesor financiero exclusivo de Omeko y le prestó apoyo integral durante todo el proceso de la transacción. Gracias a nuestra experiencia financiera y sectorial:

• Diseñamos y ejecutamos un proceso de venta competitivo
• Atrajimos el interés de un conjunto diverso de inversores estratégicos
• Obtuvimos y evaluamos varias ofertas indicativas
• Negociamos las Cartas de Intención (LOI), que equilibraban el valor financiero con la afinidad estratégica
• Brindamos apoyo práctico durante la due diligence
• Facilitamos un proceso de cierre fluido

Nuestra prioridad fue encontrar un socio que aportara tanto valor financiero como afinidad estratégica con la visión de Omeko.

Resultado

En marzo de 2022, Harbour Investment adquirió Omeko, que se integrará en Schades, R+S Group, el mayor grupo de fabricantes de puntos de venta (POS) y etiquetas de Europa. Maciej Dworzański, CEO y copropietario de Omeko, se incorporó a Schades, R+S Group como CFO del grupo.

De cara al futuro

La alianza con Schades, R+S Group permite a Omeko:

• Reforzar su liderazgo en el mercado
• Ampliar su presencia en toda Europa
• Seguir ofreciendo productos de alta calidad a sus clientes

¿Por qué deberías asociarte con un asesor de M&A?

Vender una empresa de servicios profesionales implica algo más que negociar un precio: se trata de encontrar al comprador adecuado, maximizar el valor y garantizar un proceso fluido. Los asesores de M&A aportan una profunda experiencia sectorial, gestionan flujos de trabajo complejos y posicionan tu negocio para atraer ofertas competitivas.

Mientras tú te centras en dirigir tu empresa, asesores de M&A se ocupan de las negociaciones, la due diligence y la estrategia, asegurándose de que no se pase por alto ningún detalle. El éxito del asesor de M&A está alineado con el tuyo, lo que a menudo tiene un impacto significativo en el valor final de la operación y en su resultado.

Sobre Aventis Advisors

Aventis Advisors es un asesor de M&A para empresas de servicios de TI, software y servicios profesionales. Creemos que el mundo estaría mejor con menos operaciones de M&A (pero de mayor calidad), cerradas en el momento oportuno para la empresa y sus propietarios. Nuestro objetivo es ofrecer un asesoramiento honesto y perspicaz, que exponga con claridad todas las opciones a nuestros clientes, incluida la de mantener el statu quo.

Ponte en contacto con nosotros para hablar de cuánto podría valer tu negocio y de cómo maximizar la valoración.