Startupy AI stały się nowymi ulubieńcami firm venture capital i inwestorów na całym świecie! Szum związany ze sztuczną inteligencją nie zwalnia tempa, ponieważ na scenie wciąż pojawiają się przełomowe technologie AI i startupy.
Biorąc pod uwagę wszystkie złożone problemy, które obiecują rozwiązać startupy zajmujące się sztuczną inteligencją oraz aktywność inwestorów w tym obszarze, pomocne może być zrozumienie, którzy inwestorzy przewodzą w inwestycjach w AI i dokąd zmierza branża sztucznej inteligencji.
Aby to zrobić, przyjrzeliśmy się wszystkim rundom finansowania AI w Crunchbase w okresie od 2010 do września 2024 roku.
Ten artykuł przedstawia najwięksi inwestorzy w sztuczną inteligencję w trzech kluczowych kategoriach: najaktywniejsi inwestorzy AI - ogólnie, najaktywniejsi inwestorzy VC w rundzie zalążkowej AI oraz najaktywniejsi inwestorzy AI na etapie serii A.
Najwięksi inwestorzy w sztuczną inteligencję - ogółem według wolumenu
1. Techstars
Przegląd: Techstars jest wiodącą firmą typu pre-seed venture capital, inwestującą w zróżnicowaną, globalną pulę przedsiębiorców i szybko rozwijających się firm
Co Techstars mówi o sztucznej inteligencji? Kerty Levy, dyrektor zarządzający w Akcelerator Techstars Boston wspomniał, że "prosi każdego założyciela, który przechodzi przez Techstars, aby powiedział mi, jaka jest jego strategia AI". Pokazuje to, jak ważne są fundusze VC dla sztucznej inteligencji podczas inwestowania w startupy.
Koncentracja geograficzna: Globalny
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: $120k - $4M
- Stawka: Do 9%
2. YCombinator
Przegląd: Y Combinator to akcelerator startupów technologicznych i firma venture capital założona w marcu 2005 r., która została wykorzystana do uruchomienia ponad 4000 firm technologicznych, wspierając startupy wykorzystujące technologię w różnych sektorach
Ich strategia i programy AI: YCombinator ogłosił, że będzie eksperymentował z pionową grupą w YC poświęconą firmom AI w jednej z nadchodzących partii. Celem YCombinator jest wspieranie innowacji w sektorze sztucznej inteligencji. Planują również zapewnić założycielom AI dostęp do zastrzeżonych zbiorów danych i infrastruktury obliczeniowej, jeśli partia eksperymentalna zakończy się sukcesem.
Koncentracja geograficzna: Globalny
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: $500k
- Stawka: 7% (Standardowa oferta YC)
3. Google dla startupów
Przegląd: Google for Startups to program dla startupów uruchomiony przez Google w 2011 roku. Obejmuje on ponad 50 przestrzeni coworkingowych i akceleratorów w 125 krajach i zapewnia praktyczne lekcje dla początkujących przedsiębiorców
Program startowy Google dotyczący sztucznej inteligencji: Startupy wykorzystujące sztuczną inteligencję jako podstawową technologię mogą ubiegać się o udział w programie Program startowy AI w Google. Program ten oferuje ekskluzywne możliwości, w tym webinaria i sesje pytań i odpowiedzi na żywo z menedżerami produktów Google Cloud AI, inżynierami i rzecznikami programistów.
Koncentracja geograficzna: Globalny
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: Różne
- Stawka: NIE DOTYCZY
4. MassChallenge
Przegląd: MassChallenge to globalny akcelerator startupów o zerowym kapitale, który łączy startupy, ekspertów, korporacje i społeczności w celu rozwoju i transformacji przedsiębiorstw i gospodarek.
Oferta MassChallenge dla założycieli AI: MassChallenge połączyło siły z IBM, aby ogłosić kohortę 50 startupów w ramach programu MassChallenge. nowy program mentorski poświęcony kultywowaniu przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju z niedostatecznie reprezentowanych tożsamości, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję jako część innowacyjnego rozwiązania.
Koncentracja geograficzna: Globalny z naciskiem na USA
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: Różne
- Stawka: NIE DOTYCZY
5. Insight Partners
Przegląd: Insight Venture Management, LLC to globalna firma venture capital i private equity, która inwestuje w szybko rozwijające się technologie, oprogramowaniei firmy internetowe.
Ich komentarze i poglądy na temat sztucznej inteligencji: George Matthew, partner w Insight Partners, powiedział podczas wydarzeń branżowych i wywiadów, że "generatywne modele sztucznej inteligencji podniosły poprzeczkę, która przeformatuje całe oprogramowanie".
Insight Partners organizuje coroczną konferencję ScaleUp:AI, na którą zaprasza liderów, decydentów i firmy z różnych dziedzin technologii, takich jak sztuczna inteligencja, opieka zdrowotna, cyberbezpieczeństwo, oprogramowanie i inne.
Koncentracja geograficzna: Globalny
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy bilet kapitałowy: $3M - $500M
- Stawka: Może wahać się od inwestycji na etapie zalążkowym do pełnego wykupu.
6. Poroże
Przegląd: Antler jest światowym inwestorem dnia zerowego, umożliwiającym wyjątkowym założycielom budowanie startupów i wielkich firm od samego początku.
Według Antler, w ich portfolio znajduje się co najmniej 100 firm, które wykorzystują sztuczną inteligencję do rozwiązywania złożonych, znaczących i wszechobecnych problemów
Koncentracja geograficzna: Globalny
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: Różne
- Stawka: 7% i więcej, do 12,5% w rundach wstępnych
7. Venture Kick
Przegląd: Venture Kick to filantropijny trzystopniowy model finansowania zainicjowany w celu wsparcia szwajcarskich startupów wystarczającą ilością funduszy, aby rozpocząć ich sukces w biznesie.
Koncentracja geograficzna: Szwajcaria
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: Do $1M
- Stawka: NIE DOTYCZY
8. SOSV
Przegląd: SOSV to firma venture capital, która zapewnia finansowanie przedsiewne, zalążkowe, serii A i na późniejszych etapach dla startupów zajmujących się zaawansowanymi technologiami, które dołączają do jej programów rozwoju startupów.
Koncentracja geograficzna: Globalny z naciskiem na USA
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: Do $5M
- Stawka: Głównie inwestycje SAFE (prosta umowa na przyszły kapitał)
9. Andreessen Horowitz
Przegląd: Andreessen Horowitz (aka a16z) to niezależna od etapu firma venture capital, która wspiera odważnych przedsiębiorców budujących przyszłość dzięki technologii w zakresie sztucznej inteligencji, opieki zdrowotnej, kryptowalut, konsumentów, fintech, przedsiębiorstw i nie tylko.
Koncentrują się na sztucznej inteligencji: Andreessen Horowitz ma w swoim portfolio ponad 100 firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Firma VC zebrała największy fundusz VC w 2024 roku o wartości $7,2 miliarda. Z tego $2,25 miliarda zostanie przeznaczone na inwestycje w start-upy budujące infrastrukturę i aplikacje AI.
Koncentracja geograficzna: Globalny
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: Do $100M
- Stawka: Różne
10. Sekwoja
Przegląd: Sequoia Capital to amerykańska firma venture capital z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, która specjalizuje się w inwestycjach na etapie zalążkowym, wczesnym i wzrostowym w prywatne firmy z sektorów technologicznych.
Komentarze Sequoia na temat inwestowania w sztuczną inteligencję: David Cahn, partner w Sequoia Capital mówi o sztucznej inteligencji i twierdzi, że "sztuczna inteligencja stworzy ogromną wartość ekonomiczną. Twórcy firm skoncentrowani na dostarczaniu wartości użytkownikom końcowym zostaną sowicie wynagrodzeni. Droga przed nami będzie długa. Będzie miała wzloty i upadki. Ale prawie na pewno się opłaci".
Koncentracja geograficzna: Globalny
Kryteria inwestycyjne:
- Typowy rozmiar biletu: Do $200M
- Stawka: Różne
Top Nasiona Inwestorzy AI
Na etapie zalążkowym najbardziej aktywne firmy venture capital zajmujące się sztuczną inteligencją koncentrują się na identyfikowaniu firm, które mogą przynieść kolejną falę przełomowych modeli sztucznej inteligencji, ale obecnie mają ograniczoną przyczepność.
Większość pomysłów na etapie zalążkowym dotyczy różnych segmentów sztucznej inteligencji, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, narzędzie do przetwarzania języka naturalnego, głęboka technologia itp.
Inwestorzy rundy zalążkowej w AI są często pierwszymi instytucjonalnymi sponsorami firm i podejmują większe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższe zyski.
Top Seria A Inwestorzy AI
Do czasu, gdy startupy AI osiągną finansowanie serii A, zazwyczaj mają realny produkt i pewną trakcję, co czyni je bezpieczniejszym zakładem niż firmy na wczesnym etapie na etapie zalążkowym. Jednak inwestorzy serii A, często firmy venture capital z siedzibą w centrach technologicznych, takich jak Dolina Krzemowa, nadal szukają firm o wykładniczym potencjale wzrostu.
Wyceny spółek AI
W naszych badaniach na temat Mnożniki wyceny sztucznej inteligencjiMediana wskaźnika EV/Revenue dla spółek z sektora sztucznej inteligencji wyniosła 25,8x. Biorąc jednak pod uwagę, że przestrzeń sztucznej inteligencji jest stosunkowo nowym, a także kapitałochłonnym segmentem technologii, większość transakcji koncentrowała się raczej na pozyskiwaniu kapitału niż na tradycyjnych wyjściach.
Czołowe firmy venture capital zajmujące się sztuczną inteligencją mają znaczący wpływ na wyceny firm z tej branży, napędzając trendy i kształtując krajobraz inwestycyjny.
Należy zauważyć, że mnożniki wyceny są znacznie wyższe w transakcjach pozyskiwania kapitału niż w sprzedaży 100%. Próba wykorzystana w naszym badaniu obejmuje również największe i odnoszące największe sukcesy firmy, więc założyciele chcący sprzedać swoje startupy AI powinni traktować te dane z przymrużeniem oka. Wielokrotność wyceny będzie prawdopodobnie znacznie niższa w otrzymanej ofercie sprzedaży.
Dlaczego firmy venture capital inwestują w sztuczną inteligencję?
Firmy venture capital inwestują w sztuczną inteligencję z wielu ważnych powodów:
Wysoki zwrot z inwestycji: Sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować wiele branż i stworzyć nowe rynki, co czyni ją atrakcyjną okazją inwestycyjną. Obietnica wysokich zysków skłania inwestorów venture capital do wspierania startupów AI innowacyjnymi rozwiązaniami.
Rosnący popyt na rozwiązania AI: W miarę jak technologia AI stale się rozwija, popyt na rozwiązania AI szybko rośnie. Ten rozwijający się rynek stwarza lukratywne możliwości dla firm venture capital do inwestowania w startupy AI, które mogą zaspokoić ten popyt.
Partnerstwa strategiczne: Inwestowanie w startupy AI pozwala firmom venture capital tworzyć strategiczne partnerstwa i uzyskiwać dostęp do najnowocześniejszych technologii i nowych rynków. Partnerstwa te mogą zapewnić przewagę konkurencyjną i napędzać dalsze innowacje.
Warianty wyceny sztucznej inteligencji
Potencjał do wyjścia: Firmy venture capital często inwestują w startupy AI z zamiarem ostatecznego wyjścia z inwestycji poprzez przejęcie lub IPO. Udane wyjścia mogą przynieść znaczne zyski, czyniąc startupy AI atrakcyjnym celem inwestycyjnym.
Have you received an offer for your AI company?
Gratulujemy otrzymania oferty! To dowód Twojej ciężkiej pracy. Ciesz się chwilą, ale nie spiesz się z decyzją - pierwsze oferty rzadko są najlepsze.
Having an AI M&A advisor by your side can streamline the transaction process and help you achieve a better valuation. Advisors bring expertise, strategic guidance, and networks to ensure you get the best deal. Without professional support, you risk being at a disadvantage, as having only one bidder limits your negotiating power.
AI M&A advisors help identify pitfalls, navigate due diligence, and negotiate with sophisticated buyers, protecting your interests. We ensure your sale aligns with your long-term goals, considering management transitions, employees, and ownership structures.
Partnering with an AI M&A advisor allows you to focus on running your business, with peace of mind knowing you have an expert to strategize with. We only succeed when you succeed.
O nas
Aventis Advisors jest doradcy M&A for AI and technology companies. We believe the world would be better off with fewer (but better quality) M&A deals done at the right moment for the company and its owners. Our goal is to provide honest, insight-driven advice, clearly laying out all the options for our clients – including the one to keep the status quo.
Skontaktuj się z nami aby omówić, ile może być warta Twoja firma i jak zmaksymalizować wycenę.
