Większość założycieli sprzedaje każdemu, kto się pojawi. Zmieniamy to.
Prowadzimy globalny proces konkurencyjny, korzystając z zastrzeżonej bazy danych 300 000 inwestorów finansowych i strategicznych na całym świecie, aby mieć pewność, że wybierasz spośród najlepszych ofert, a nie tylko pierwszych. Jako firma butikowa, każdego roku podejmujemy się ograniczonej liczby zleceń. Każdy klient współpracuje bezpośrednio z Marcinem i Filipem od pierwszego dnia.
Każda transakcja jest wyjątkowa. Dostosowujemy się do strategicznych celów klienta.
Udane wyjście z inwestycji wymaga dostosowania struktury transakcji do długoterminowych celów klienta. Dostosowujemy nasze podejście do konkretnego scenariusza i dynamiki rynku.
Strategiczne wyjście i pełna wypłata
Zbudowałeś solidny biznes i jesteś gotowy spieniężyć swój kapitał. Zorganizujemy konkurencyjny proces aukcyjny, aby zabezpieczyć najwyższą wycenę i zapewnić czyste, bezwzględne wyjście z inwestycji, które ochroni Twój osobisty majątek.
Kapitał na rozwój i private equity
Twoja firma wymaga znacznego kapitału i instytucjonalnego know-how, aby skalować działalność na skalę międzynarodową lub dokonywać przejęć. Połączymy Cię z odpowiednimi funduszami Private Equity, strukturyzując transakcje, które pozwolą na częściową wypłatę gotówki przy jednoczesnym zachowaniu Twojego udziału w zyskach.
Zbycie i wydzielenie przedsiębiorstwa
Chcesz wydzielić jednostkę biznesową niezwiązaną z podstawową działalnością lub dokonać zwrotu w kierunku nowego przedsięwzięcia? Tworzymy szybkie i wydajne procesy zbycia, które uwalniają kapitał i zasoby wewnętrzne bez zakłócania podstawowej działalności.
Oferty przychodzące i obrona wyceny
Otrzymałeś niezamówioną ofertę od konkurenta lub globalnego funduszu? Ich zespół robił to dziesiątki razy. Ty możesz robić to tylko raz. Niezależnie weryfikujemy ofertę, neutralizujemy ich przewagę negocjacyjną i uruchamiamy równoległy proces, aby upewnić się, że liczba na stole jest właściwa.
300 000 inwestorów w bazie danych. Wiemy, które 30 jest dla Ciebie odpowiednie.
Baza danych to podstawa. Prawdziwa praca polega na filtrowaniu jej w dół do nabywców, którzy aktywnie wdrażają kapitał w danym sektorze, przy danej wielkości transakcji, teraz, a nie sześć miesięcy temu. Mapujemy każdego nabywcę według jego tezy inwestycyjnej, niedawnej historii transakcji, aktualnych luk w portfelu i aktywnych mandatów na przejęcia. Rezultatem jest ukierunkowana, uszeregowana pod względem priorytetów długa lista nabywców, którzy mają prawdziwy strategiczny lub finansowy powód, aby zainteresować się Twoją firmą.
Strategiczni nabywcy
Korporacje i gracze branżowi, którzy nabywają, aby rozszerzyć swój pakiet produktów, wejść na nowe rynki lub skonsolidować rozdrobniony sektor. Identyfikujemy tych, dla których Twoja firma wypełnia konkretną lukę w ich planie działania.
- Mapowanie produktów i technologii
- Synergie w zakresie przychodów i bazy klientów
- Logika ekspansji geograficznej
- Aktywny przegląd programów fuzji i przejęć
Fundusze private equity
Sponsorzy finansowi poszukujący inwestycji platformowych lub dodatków do istniejącego portfela. Filtrujemy według wielkości funduszu, sektora, bieżącego cyklu wdrażania i tego, czy profil pasuje do platformy lub tezy bolt-on.
- Analiza rocznika funduszu i cyklu wdrażania
- Ocena dopasowania istniejącego portfela
- Dopasowanie progu EBITDA i przychodów
- Analiza preferencji dla akcji wzrostowych i wykupów
Jak przeszliśmy od 300 000 do Twojej krótkiej listy
Każde zlecenie rozpoczyna się od ustrukturyzowanego mapowania kupujących. Nie wysyłamy teasera do 300 000 osób. Identyfikujemy 60-80 najistotniejszych osób, zwracamy się do nich w kontrolowanej kolejności i tworzymy prawdziwe napięcie konkurencyjne między najsilniejszymi kandydatami.
Proces fuzji i przejęć Aventis: Zbudowany z myślą o szybkości, napędzany sztuczną inteligencją, zamknięty z przekonaniem
Nabywcy korporacyjni mają dedykowane zespoły BD stale obsługujące procesy. Ty robisz to tylko raz. Wypełniamy tę lukę dzięki badaniom opartym na sztucznej inteligencji, zautomatyzowanemu zasięgowi i podejściu negocjacyjnemu opartemu zarówno na czytaniu ludzi, jak i modelowaniu liczb. Twój zespół pozostaje skupiony na prowadzeniu biznesu. My zajmujemy się całą resztą.
Wycena i historia kapitału własnego
Zaczynamy od analizy porównawczej wspomaganej przez sztuczną inteligencję: EBITDA jest znormalizowana, a wskaźniki są testowane w warunkach skrajnych w odniesieniu do setek porównywalnych transakcji w naszej bazie danych. Rezultatem jest Equity Story zbudowana nie na nadziei, ale na danych. Kupujący widzą firmę dokładnie tam, gdzie wymaga ona najwyższej wielokrotności.
Targetowanie kupujących, teaser i realizacja NDA
Nasza sztuczna inteligencja skanuje 300 000 inwestorów, aby wyłonić od 30 do 50 najbardziej odpowiednich nabywców dla danego profilu, działając w ciągu kilku dni, a nie tygodni. Za pośrednictwem Globalscope, naszego sojuszu niezależnych doradców w ponad 40 krajach, prowadzimy równoległą kampanię informacyjną. Teasery są wysyłane anonimowo. NDA wracają szybko. Proces posuwa się naprzód.
Memorandum informacyjne i prezentacje kierownictwa
Tworzymy CIM z prędkością, której większość doradców nie może dorównać: ustrukturyzowane szablony, redagowanie wspomagane sztuczną inteligencją, a Marcin i Filip sprawdzają każde słowo. Twój zespół zarządzający jest szkolony w zakresie sposobu prezentacji, odpowiadania na trudne pytania i czytania sali. Konkurencyjne napięcie jest celowo utrzymywane przez cały czas.
Ocena oferty i negocjacje LOI
Marcin siedział po drugiej stronie stołu setek nabywców. Wie, kiedy oferta jest naprawdę konkurencyjna, a kiedy jest testem Twojej determinacji. Odczytujemy motywacje stojące za każdą ofertą, z dyscypliną rozgrywamy strony przeciwko sobie i negocjujemy LOI, które się utrzyma. Cena, struktura, przedstawiciele, wyłączność, wszystko.
Due Diligence, SPA i zamknięcie
Większość erozji wartości ma miejsce tutaj, po LOI. Precyzyjnie uruchamiamy VDR, szybko odpowiadamy na zapytania dotyczące staranności i pozostajemy w pokoju, gdy negocjacje prawne stają się trudne. Kiedy kupujący próbują zmienić transakcję, odpychamy ich. Gdy istnieje ryzyko, że transakcja utknie w martwym punkcie, przyspieszamy ją. Nie wychodzimy, dopóki środki nie trafią na Twoje konto.
Omówienie harmonogramu transakcji
Ustrukturyzowany proces fuzji i przejęć trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. Najlepsze wyniki osiąga się jednak, gdy przygotowania rozpoczynają się od 12 do 24 miesięcy wcześniej. Przeprowadźmy krótką rozmowę, aby ocenić, gdzie jesteś i co, jeśli w ogóle, należy przygotować przed wejściem na rynek.
Zaplanuj rozmowę zapoznawcząZaufany przez firmy przechodzące skomplikowane transformacje
“Dla CKSource transakcja ta była kamieniem milowym. Zespół Aventis Advisors sprawnie przeprowadził cały proces fuzji i przejęć, pozwalając nam skupić się na rozwijaniu podstawowej działalności. Dzięki ich doświadczeniu i strategicznemu podejściu zapewniliśmy sobie partnerstwo z doskonałym inwestorem. Gorąco polecam ich każdej firmie technologicznej rozważającej transakcję fuzji i przejęć”.”
Jak faktycznie wygląda praca z Aventis
Od pierwszego połączenia rozmawiasz bezpośrednio z Marcinem i Filipem. Nie ma przekazywania do młodszego zespołu po pitchu. Naszym celem nie jest zamknięcie transakcji. Naszym celem jest upewnienie się, że dojdzie do właściwej transakcji, z właściwym nabywcą, we właściwym czasie. Oto, co to oznacza w praktyce.
Marcin Majewski
Założyciel, Partner Zarządzający
Filip Drazdou
Dyrektor ds. fuzji i przejęć
“Zacząłem pracę w Aventis dla dreszczyku emocji związanego z transakcjami. Złożoność, negocjacje, moment, w którym wszystko się łączy. Nie spodziewałem się jednak, jak bardzo będzie mi zależeć na każdym, kogo życie dotknie transakcja. Założycielami i zespołami, których przyszłość zmienia się wraz ze zmianą właściciela. To jest to, co mnie tu trzyma”.”
Marcin Majewski, założyciel
300 000 inwestorów. Globalny. Zawsze aktualny.
Prowadzimy własną, stale aktualizowaną bazę danych 300 000 inwestorów finansowych i strategicznych na wszystkich głównych rynkach. Nie zgadujemy, kto może być zainteresowany Twoją firmą. Wiemy i systematycznie do nich docieramy, aby generować prawdziwe napięcie konkurencyjne.
Identyfikacja kupujących oparta na sztucznej inteligencji
Korzystamy z mapowania rynku wspomaganego sztuczną inteligencją, aby zidentyfikować nabywców, z którymi większość doradców nie pomyślałaby o kontakcie: Fundusze PE aktywnie lokujące kapitał w Twojej niszy, strategiczni nabywcy, których tezy dotyczące fuzji i przejęć pasują do Twojego profilu. Zasięg oparty na danych, a nie statyczna lista kontaktów.
Butik, który mówi prawdę
Z założenia przyjmujemy ograniczoną liczbę mandatów rocznie. Oznacza to, że możemy sobie pozwolić na szczerość. Jeśli rynek lub wskaźniki nie wspierają obecnie docelowej wyceny, powiemy ci, abyś poczekał. Nie wierzymy w transakcje dla nich samych. Wierzymy we właściwą transakcję, z właściwym nabywcą, we właściwym czasie.
Oparte na sukcesie. W pełni dopasowane.
Nasze honorarium składa się z dwóch elementów: opłaty wstępnej (retainer), która pokrywa koszty przygotowania i badań, oraz opłaty za sukces (success fee) powiązanej z ostateczną wartością transakcji. Wynagrodzenie jest zwrotem kosztów. Opłata za sukces to miejsce, w którym zarabiamy. Nie jesteśmy zachęcani do szybkiego zamykania transakcji. Jesteśmy zachęcani do dobrego zamykania transakcji.
Doradzamy założycielowi, a nie tylko przy transakcji
Wyjście z inwestycji to nie tylko wydarzenie finansowe. To wydarzenie osobiste. Przed modelowaniem EBITDA zadajemy różne pytania.
Jak wygląda życie po zawarciu umowy?
Czy pozostajesz na stanowisku CEO pod nowym właścicielem, czy też dokonujesz czystego wyjścia? Odpowiedź na to pytanie całkowicie zmienia strukturę transakcji, profil nabywcy i strategię negocjacyjną.
Jakie są Twoje osobiste ograniczenia finansowe i podatkowe?
Myślimy o strukturze transakcji, w tym o earn-outach, rollover equity i escrows, przez pryzmat Twojej osobistej sytuacji, a nie tylko liczby w nagłówku. Wyższa wycena, która powoduje nieefektywność podatkową, nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.
Czy teraz jest właściwy czas na sprzedaż?
Większość doradców jest zachęcana do mówienia "tak". My nie jesteśmy. Jeśli wskaźniki rynkowe lub wskaźniki Twojej firmy sugerują, że odczekanie 12-18 miesięcy znacznie poprawiłoby Twój wynik, powiemy Ci to wyraźnie.
Co dzieje się z zespołem i dziedzictwem?
Dla wielu założycieli los ludzi, z którymi tworzyli firmę, jest równie ważny jak cena. Bierzemy to pod uwagę przy wyborze kupującego i negocjacjach, nie jako sentyment, ale jako rzeczywisty parametr transakcji.
Udokumentowane doświadczenie w transakcjach transgranicznych
Z powodzeniem realizowaliśmy złożone zlecenia sprzedaży dla firm technologicznych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie. Zapoznaj się z wyborem naszych ostatnich transakcji.
Dowiedz się, kto aktywnie poszukuje możliwości przejęcia w Twoim sektorze.
Nasza własna baza danych śledzi 300 000 inwestorów finansowych i strategicznych na całym świecie, stale aktualizowana pod kątem bieżącej aktywności w zakresie przejęć. Możemy Ci dokładnie powiedzieć, kto obecnie lokuje kapitał w Twojej niszy.
Zamów analizę rynkuGłęboka specjalizacja w technologii i IT
Nie staramy się być wszystkim dla wszystkich. Koncentrując się wyłącznie na ekosystemie technologicznym, wykorzystujemy własne modele wyceny i wysoce ukierunkowaną sieć globalnych nabywców dostosowanych specjalnie do Twojego sektora.
Oprogramowanie i SaaS
Pomagamy założycielom oprogramowania odblokować pełną wartość i zabezpieczyć strategiczne wyjście z inwestycji. Nasze autorskie modele wyceny SaaS uwzględniają określone wskaźniki - ARR, NRR, CAC i Churn - których globalni nabywcy strategiczni i firmy Private Equity używają do uzasadnienia mnożników premium.
Usługi IT i MSP
Sprzedaż firmy świadczącej usługi IT wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami. Niezależnie od tego, czy specjalizujesz się w tworzeniu niestandardowego oprogramowania, integracji systemów czy usługach zarządzanych, pozycjonujemy Twoją firmę w oparciu o wskaźniki wykorzystania, utrzymanie klientów i niezawodną wydajność dostaw.
Pytania, które faktycznie otrzymujemy
Gotowy do zbadania swoich możliwości?
Pierwsza rozmowa nic nie kosztuje, a wiele mówi. Przedstawimy ci uczciwy pogląd na pozycję rynkową twojej firmy, prawdopodobny zakres wyceny i to, czy teraz jest właściwy czas na wejście na rynek. Czasami najcenniejszą rzeczą, jaką możemy ci powiedzieć, jest czekanie. Brak zobowiązań, pełna poufność.
Zarezerwuj poufną konsultacjęPrzyjmujemy od 8 do 10 zleceń rocznie. Jeśli nie jesteśmy odpowiednią firmą, również o tym poinformujemy.
