Większość przedsiębiorców sprzedaje firmę inwestorowi, który sam się do nich zgłosił. Zmieniamy to.
Prowadzimy globalny proces konkurencyjny w oparciu o autorską bazę 300 000 inwestorów finansowych i strategicznych z całego świata, aby zapewnić Ci wybór spośród najlepszych ofert, a nie tylko tych pierwszych z brzegu. Jako firma butikowa przyjmujemy ograniczoną liczbę zleceń rocznie. Każdy klient od pierwszego dnia współpracuje bezpośrednio z Marcinem i Filipem.
Każda transakcja jest wyjątkowa. Dostosowujemy się do strategicznych celów klienta.
Udany exit wymaga dopasowania struktury transakcji do długoterminowych celów klienta. Nasze podejście dostosowujemy do konkretnej sytuacji i dynamiki rynku.
Strategiczne wyjście i pełna wypłata
Zbudowałeś solidny biznes i jesteś gotów spieniężyć swój udział. Zorganizujemy konkurencyjny proces aukcyjny, aby uzyskać najwyższą wycenę i zapewnić czysty, pełny exit, który ochroni Twój prywatny majątek.
Kapitał na rozwój i private equity
Twoja firma potrzebuje znaczącego kapitału i instytucjonalnego know-how, aby rozwinąć działalność na rynkach międzynarodowych lub przeprowadzać przejęcia. Skontaktujemy Cię z właściwymi funduszami private equity i tak ułożymy strukturę transakcji, by umożliwić Ci częściowe spieniężenie udziału przy jednoczesnym zachowaniu udziału we wzroście wartości.
Zbycie i wydzielenie przedsiębiorstwa
Chcesz wydzielić jednostkę spoza podstawowej działalności lub zmienić kierunek rozwoju? Prowadzimy szybkie i sprawne procesy zbycia, które uwalniają kapitał i zasoby wewnętrzne, nie zakłócając podstawowej działalności.
Oferty przychodzące i obrona wyceny
Otrzymałeś ofertę, o którą nie zabiegałeś, od konkurenta lub globalnego funduszu? Ich zespół robił to dziesiątki razy. Ty być może robisz to raz w życiu. Niezależnie weryfikujemy ofertę, neutralizujemy przewagę negocjacyjną drugiej strony i uruchamiamy równoległy proces, aby upewnić się, że kwota na stole jest właściwa.
300 000 inwestorów w bazie danych. Wiemy, które 30 jest dla Ciebie odpowiednie.
Baza danych to dopiero podstawa. Prawdziwa praca polega na zawężeniu jej do nabywców, którzy aktywnie lokują kapitał w danym sektorze i przy danej wielkości transakcji, teraz, a nie pół roku temu. Każdego nabywcę mapujemy według deklarowanej tezy inwestycyjnej, niedawnej historii transakcji, aktualnych luk w portfelu i aktywnych mandatów na przejęcia. Efektem jest ukierunkowana, uszeregowana według priorytetów długa lista nabywców, którzy mają realny strategiczny lub finansowy powód, aby chcieć przejąć właśnie Twoją firmę.
Strategiczni nabywcy
Korporacje i gracze branżowi, którzy przejmują, aby poszerzyć ofertę produktową, wejść na nowe rynki lub skonsolidować rozdrobniony sektor. Wskazujemy tych, dla których Twoja firma wypełnia konkretną lukę w ich planach rozwoju.
- Mapowanie pokrewieństwa produktowego i technologicznego
- Synergie w zakresie przychodów i bazy klientów
- Logika ekspansji geograficznej
- Analiza aktywnych programów M&A
Fundusze private equity
Sponsorzy finansowi poszukujący inwestycji platformowych lub uzupełniających w ramach istniejącego portfela. Filtrujemy według wielkości funduszu, specjalizacji sektorowej, bieżącego cyklu inwestycyjnego oraz tego, czy dany profil pasuje do tezy platformowej, czy bolt-on.
- Analiza rocznika funduszu i cyklu inwestycyjnego
- Ocena dopasowania istniejącego portfela
- Dopasowanie do progów EBITDA i przychodów
- Analiza preferencji: growth equity czy wykup (buyout)
Jak z 300 000 funduszy dochodzimy do Twojej krótkiej listy
Każde zlecenie zaczynamy od ustrukturyzowanego mapowania nabywców. Nie wysyłamy teasera do 300 000 podmiotów. Wskazujemy 60-80 najistotniejszych, kontaktujemy się z nimi w kontrolowanej kolejności i budujemy realne napięcie konkurencyjne między najsilniejszymi kandydatami.
Proces M&A Aventis: zbudowany na szybkość, wspierany przez AI, domykany z przekonaniem
Nabywcy korporacyjni mają dedykowane zespoły rozwoju biznesu, które prowadzą takie procesy bez przerwy. Ty robisz to raz. Wyrównujemy tę różnicę dzięki analizom opartym na AI, zautomatyzowanemu docieraniu do nabywców i podejściu negocjacyjnemu, w którym czytanie ludzi liczy się tak samo jak modelowanie liczb. Twój zespół skupia się na prowadzeniu firmy. Całą resztą zajmujemy się my.
Wycena i equity story
Zaczynamy od benchmarkingu finansowego wspieranego przez AI: normalizujemy EBITDA i konfrontujemy Twoje wskaźniki z setkami porównywalnych transakcji w naszej bazie. Efektem jest equity story oparta nie na nadziei, lecz na danych. Nabywcy widzą firmę ustawioną dokładnie tam, gdzie uzyskuje najwyższy mnożnik.
Targetowanie kupujących, teaser i podpisanie NDA
Nasza sztuczna inteligencja przeszukuje bazę 300 000 inwestorów, aby wyłonić od 30 do 50 najtrafniejszych nabywców dla Twojego profilu, w kilka dni, a nie tygodni. Za pośrednictwem Globalscope, naszego sojuszu niezależnych doradców w ponad 40 krajach, prowadzimy równoległą kampanię kontaktową. Teasery wychodzą anonimowo. NDA wracają szybko. Proces nabiera tempa.
Memorandum informacyjne i prezentacje kierownictwa
CIM przygotowujemy w tempie, któremu większość doradców nie potrafi dorównać: ustrukturyzowane szablony, redakcja wspierana przez AI oraz Marcin i Filip czytający każde słowo. Twój zespół zarządzający przygotowujemy do tego, jak prezentować, jak odpowiadać na trudne pytania i jak wyczuć rozmówcę. Przez cały czas świadomie utrzymujemy napięcie konkurencyjne.
Ocena oferty i negocjacje LOI
Marcin setki razy siedział po drugiej stronie stołu naprzeciwko nabywców. Wie, kiedy oferta jest naprawdę konkurencyjna, a kiedy stanowi test Twojej determinacji. Odczytujemy motywacje stojące za każdą ofertą, z dyscypliną rozgrywamy strony przeciwko sobie i negocjujemy LOI, które się obroni. Cena, struktura, oświadczenia i zapewnienia, wyłączność, wszystko.
Due Diligence, SPA i zamknięcie
To właśnie tutaj, po podpisaniu LOI, najczęściej ubywa wartości. Prowadzimy VDR z precyzją, szybko odpowiadamy na pytania z due diligence i nie odchodzimy od stołu, gdy negocjacje prawne robią się trudne. Kiedy nabywcy próbują renegocjować warunki, stawiamy opór. Kiedy pojawia się ryzyko, że proces utknie, przyspieszamy go. Nie odpuszczamy, dopóki środki nie wpłyną na Twoje konto.
Omówienie harmonogramu transakcji
Ustrukturyzowany proces M&A trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. Najlepsze rezultaty zaczynają się jednak zwykle od przygotowań podjętych 12 do 24 miesięcy wcześniej. Porozmawiajmy krótko, aby ocenić, na jakim jesteś etapie i co ewentualnie trzeba przygotować, zanim wyjdziesz na rynek.
Umów wstępną rozmowęCieszymy się zaufaniem firm przechodzących złożone przemiany
“Dla CKSource transakcja ta była kamieniem milowym. Zespół Aventis Advisors bezproblemowo przeprowadził cały proces M&A, dzięki czemu mogliśmy skupić się na rozwijaniu podstawowej działalności. Dzięki ich wiedzy i strategicznemu podejściu zawiązaliśmy partnerstwo ze znakomitym inwestorem. Gorąco polecam ich każdej firmie technologicznej rozważającej transakcję M&A.”
Jak faktycznie wygląda praca z Aventis
Od pierwszej rozmowy rozmawiasz bezpośrednio z Marcinem i Filipem. Po prezentacji nie przekazujemy Cię młodszemu zespołowi. Naszym celem nie jest domknięcie transakcji. Naszym celem jest doprowadzenie do właściwej transakcji, z właściwym nabywcą, we właściwym czasie. Oto co to oznacza w praktyce.
Marcin Majewski
Założyciel, Partner Zarządzający
Filip Drazdou
M&A Director
“Założyłem Aventis dla dreszczyku emocji związanego z transakcjami. Złożoność, negocjacje, moment, w którym wszystko się łączy. Nie spodziewałem się jednak, jak bardzo będzie mi zależeć na wszystkich, których życia dotyka transakcja - na założycielach i zespołach, których przyszłość zmienia się wraz ze zmianą właściciela. To jest to, co mnie tu trzyma.”
Marcin Majewski, założyciel
300 000 inwestorów. Globalna baza. Zawsze aktualna.
Prowadzimy własną, na bieżąco aktualizowaną bazę 300 000 inwestorów finansowych i strategicznych ze wszystkich najważniejszych rynków. Nie zgadujemy, kto może być zainteresowany Twoją firmą. Wiemy, i systematycznie do nich docieramy, aby wywołać realne napięcie konkurencyjne.
Identyfikacja kupujących oparta na sztucznej inteligencji
Wykorzystujemy mapowanie rynku wspierane przez AI, aby wskazać nabywców, o kontakcie z którymi większość doradców by nie pomyślała: fundusze PE aktywnie lokujące kapitał w Twojej niszy, nabywców strategicznych, których teza M&A pasuje do Twojego konkretnego profilu. Docieranie do nabywców oparte na danych, a nie statyczna lista kontaktów.
Butik, który mówi prawdę
Z założenia przyjmujemy ograniczoną liczbę zleceń rocznie. To pozwala nam być szczerymi. Jeśli rynek lub Twoje wskaźniki nie uzasadniają obecnie docelowej wyceny, powiemy Ci, żebyś poczekał. Nie wierzymy w transakcje dla samych transakcji. Wierzymy we właściwą transakcję, z właściwym nabywcą, we właściwym czasie.
Wynagrodzenie za sukces. Pełna zbieżność interesów.
Nasze honorarium ma dwa elementy: retainer, który pokrywa koszty przygotowań i analiz, oraz success fee powiązane z ostateczną wartością transakcji. Retainer to zwrot kosztów. Zarabiamy na success fee. Nie mamy bodźca, by domykać szybko. Mamy bodziec, by domykać dobrze.
Doradzamy założycielowi, a nie tylko przy transakcji
Exit to nie tylko wydarzenie finansowe. To także wydarzenie osobiste. Zanim zaczniemy modelować EBITDA, zadajemy inne pytania.
Jak wygląda Twoje życie po transakcji?
Zostajesz na stanowisku CEO pod nowym właścicielem, czy decydujesz się na czysty exit? Twoja odpowiedź całkowicie zmienia strukturę transakcji, profil nabywcy i strategię negocjacyjną.
Jakie są Twoje osobiste ograniczenia finansowe i podatkowe?
O strukturze transakcji, w tym o earn-outach, rollover equity i rachunkach escrow, myślimy przez pryzmat Twojej osobistej sytuacji, a nie tylko kwoty z nagłówka. Wyższa wycena, która rodzi nieefektywność podatkową, nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.
Czy teraz jest właściwy czas na sprzedaż?
Większość doradców ma bodziec, by powiedzieć "tak". My nie. Jeśli moment rynkowy lub wskaźniki Twojej firmy wskazują, że odczekanie 12-18 miesięcy istotnie poprawiłoby wynik, powiemy Ci to wprost.
Co stanie się z Twoim zespołem i Twoim dziedzictwem?
Dla wielu założycieli los ludzi, z którymi budowali firmę, liczy się tak samo jak cena. Uwzględniamy to przy doborze nabywcy i w negocjacjach, nie jako sentyment, lecz jako realny parametr transakcji.
Udokumentowane doświadczenie w transakcjach transgranicznych
Z powodzeniem realizowaliśmy złożone zlecenia po stronie sprzedającego dla firm technologicznych i średniej wielkości przedsiębiorstw w całej Europie. Zapoznaj się z wybranymi naszymi ostatnimi transakcjami.
Dowiedz się, kto aktywnie poszukuje możliwości przejęcia w Twoim sektorze.
Nasza autorska baza danych śledzi 300 000 inwestorów finansowych i strategicznych na całym świecie i jest na bieżąco aktualizowana o bieżącą aktywność w zakresie przejęć. Możemy Ci dokładnie powiedzieć, kto właśnie teraz lokuje kapitał w Twojej niszy.
Zamów analizę rynkuGłęboka specjalizacja w technologiach i IT
Nie próbujemy być wszystkim dla wszystkich. Koncentrując się wyłącznie na ekosystemie technologicznym, korzystamy z autorskich modeli wyceny i precyzyjnie dobranej sieci globalnych nabywców dopasowanej do Twojego sektora.
Oprogramowanie i SaaS
Pomagamy założycielom firm software'owych uwolnić pełną wartość i zabezpieczyć strategiczny exit. Nasze autorskie modele wyceny SaaS uwzględniają konkretne wskaźniki (ARR, NRR, CAC i Churn), których globalni nabywcy strategiczni oraz fundusze private equity używają do uzasadnienia najwyższych mnożników.
Usługi IT i MSP
Sprzedaż firmy świadczącej usługi IT wiąże się ze specyficznymi wyzwaniami. Niezależnie od tego, czy specjalizujesz się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, integracji systemów czy usługach zarządzanych, pozycjonujemy Twoją firmę w oparciu o wskaźniki wykorzystania zasobów, utrzymanie klientów i niezawodną, sprawną realizację.
Najczęstsze pytania
Chcesz poznać swoje możliwości?
Pierwsza rozmowa nic nie kosztuje, a wiele wnosi. Przedstawimy Ci szczerą ocenę pozycji rynkowej Twojej firmy, prawdopodobnego przedziału wyceny oraz tego, czy teraz jest właściwy moment na wyjście na rynek. Czasami najcenniejsze, co możemy Ci powiedzieć, to: poczekaj. Bez zobowiązań, przy pełnej poufności.
Umów się na poufną konsultacjęPrzyjmujemy od 8 do 10 zleceń rocznie. Jeśli nie jesteśmy właściwym partnerem, również Ci to powiemy.
