Omeko
- sprzedane do -
Harbour Investment

Aventis doradzał Omeko przy sprzedaży na rzecz Harbour Investment, niemieckiego biura rodzinnego specjalizującego się w przemyśle papierniczym. Omeko, z ponad 25-letnim doświadczeniem, jest wiodącym środkowoeuropejskim producentem rolek i etykiet do kas fiskalnych, obsługującym największe sieci detaliczne w regionie.

Doświadczenie

Założona w 1981 roku firma Omeko stała się producentem #1 rolek do kas fiskalnych i wiodącym graczem w branży etykiet samoprzylepnych w regionie. Firma z siedzibą w Krakowie eksportuje swoje produkty do krajów skandynawskich, Francji, Niemiec i nie tylko.

Mając wiodącą pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, akcjonariusze Omeko postanowili zbadać potencjalną sprzedaż spółki. Pozycja firmy na rynku i silna baza konkurencyjna przyciągnęły zainteresowanie wielu inwestorów strategicznych.

Wyzwanie

Kluczowe było znalezienie odpowiedniego partnera strategicznego. Celem było znalezienie inwestora, który mógłby:

• Wsparcie wiodącej pozycji Omeko na rynku
• Zapewnienie zasobów do dalszego rozwoju
• Dostosowanie do strategicznej wizji Omeko

Transakcja

Nasz zespół w Aventis Advisors działał jako wyłączny doradca finansowy Omeko, zapewniając kompleksowe wsparcie w całym procesie transakcji. Wykorzystując naszą wiedzę finansową i branżową, my:

• Zaprojektował i przeprowadził konkurencyjny proces sprzedaży
• Zainteresowanie ze strony zróżnicowanej puli inwestorów strategicznych
• Zabezpieczenie i ocena wielu ofert orientacyjnych
• Wynegocjowane listy intencyjne, które równoważyły wartość finansową z dostosowaniem strategicznym.
• Zapewnienie praktycznego wsparcia podczas badania due diligence
• Ułatwienie sprawnego procesu zamknięcia

Naszym priorytetem było znalezienie partnera, który oferowałby zarówno wartość finansową, jak i strategiczną zgodność z wizją Omeko.

Wynik

W marcu 2022 r. Omeko zostało przejęte przez Harbour Investment i zostanie włączone do Schades - R+S Group, największej grupy producentów punktów sprzedaży (POS) i etykiet w Europie. Maciej Dworzański, CEO i współwłaściciel Omeko, dołączył do Schades - R+S Group jako CFO Grupy.

Patrząc w przyszłość

Partnerstwo z Schades - R+S Group umożliwia Omeko:

• Wzmocnienie pozycji lidera na rynku
• Rozszerzenie obecności w całej Europie
• Dalsze dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości

Dlaczego warto współpracować z doradcą ds. fuzji i przejęć?

Sprzedaż spółki świadczącej usługi biznesowe to coś więcej niż tylko negocjowanie ceny - chodzi o znalezienie odpowiedniego nabywcy, maksymalizację wartości i zapewnienie płynnego procesu. Doradcy ds. fuzji i przejęć wnoszą dogłębną wiedzę branżową, zarządzają złożonymi strumieniami pracy i pozycjonują Twoją firmę, aby przyciągnąć konkurencyjne oferty.

Podczas gdy Ty skupiasz się na prowadzeniu swojej firmy, doradców ds. fuzji i przejęć z Europy Środkowo-Wschodniej. zajmuje się negocjacjami, analizą due diligence i strategią, zapewniając, że żaden szczegół nie zostanie pominięty. Sukces doradcy ds. fuzji i przejęć jest zbieżny z sukcesem klienta, co często ma znaczący wpływ na ostateczną wartość transakcji i jej wynik.

O Aventis Advisors

Aventis Advisors jest doradcy M&A dla firm z branży usług IT, oprogramowania i usług biznesowych. Wierzymy, że świat byłby lepszy z mniejszą liczbą (ale lepszej jakości) transakcji fuzji i przejęć przeprowadzanych w odpowiednim momencie dla firmy i jej właścicieli. Naszym celem jest zapewnienie uczciwego, opartego na wnikliwej analizie doradztwa, jasno określającego wszystkie opcje dla naszych klientów - w tym opcję utrzymania status quo.

Skontaktuj się z nami aby omówić, ile może być warta Twoja firma i jak zmaksymalizować wycenę.