Primer plano de un cuadro eléctrico con múltiples cables de colores conectados a bloques de terminales azules y grises. Los cables están organizados y numerados, lo que sugiere una red compleja. El fondo está ligeramente desenfocado.

BI Convert
- adquirida por -
TSG Group

Detalles de la transacción:

Sector:

Servicios empresariales

Tipo de operación:

Asesoramiento a inversores

Año:

2024

Equipo del deal:

Marcin Majewski, Filip Drazdou

Aventis asesoró a TSG en la adquisición de BI Convert, una empresa polaca especializada en instalaciones y mantenimiento eléctricos. TSG, referente europeo en servicios técnicos para soluciones de movilidad responsable, adquirió BI Convert para afianzar su presencia en Europa del Este y ampliar sus capacidades en movilidad eléctrica y energía sostenible.


Antecedentes

TSG Group es un actor destacado en la transición energética de la movilidad y opera en 30 países. Diseña, construye y mantiene infraestructuras de distribución de energía, entre ellas redes de recarga de vehículos eléctricos y estaciones de servicio de GLP/GNL, hidrógeno y combustibles y biocombustibles. Para afianzar su presencia en Europa del Este, TSG buscó una adquisición estratégica que reforzara sus capacidades en la región.

BI Convert, una reconocida empresa polaca especializada en servicios de instalación y mantenimiento eléctricos, se identificó como un objetivo clave. La adquisición respalda la ambición de TSG de erigirse en líder de las nuevas soluciones energéticas para la movilidad, sobre todo en el creciente mercado de la movilidad eléctrica y la energía sostenible.

El reto

TSG quería adquirir una empresa polaca capaz de:

  • Afianzar su presencia y su capacidad operativa en Europa del Este
  • Ampliar su oferta de servicios eléctricos, sobre todo en el creciente mercado de la movilidad eléctrica y la energía sostenible
  • Aportar sinergias inmediatas y oportunidades de crecimiento en la región

Transacción

En Aventis Advisors, junto con Atout Capital, acompañamos a TSG de forma integral durante todo el proceso de adquisición y pusimos a su servicio nuestro conocimiento de la región y del sector para:

  • Identificar a BI Convert como objetivo estratégico y evaluar su encaje con las metas de TSG.
  • Conducir las negociaciones y cerrar condiciones favorables que atendieran los objetivos de ambas empresas.
  • Acompañar la due diligence y la planificación de la integración para asegurar una transición fluida y un éxito duradero.
  • Lograr que el fundador y el equipo directivo de BI Convert siguieran siendo pieza clave de la empresa tras la adquisición, garantizando la continuidad operativa.

La adquisición amplía la oferta de servicios eléctricos de TSG y refuerza su capacidad para ejecutar instalaciones eléctricas de alta calidad en Polonia, en línea con su liderazgo en la transición energética de la movilidad.

Resultado

La adquisición de BI Convert sitúa a TSG en posición de:

  • Reforzar su liderazgo en el mercado energético de Europa del Este.
  • Mejorar sus capacidades en movilidad eléctrica y soluciones de energía sostenible.
  • Aprovechar las sinergias dentro de la red más amplia de TSG para impulsar el crecimiento y la eficiencia operativa.

De cara al futuro

La adquisición sienta las bases para que TSG pueda:

  • Seguir ampliando su presencia en los mercados de la movilidad eléctrica y la energía sostenible.
  • Explorar nuevas adquisiciones en la región para respaldar su visión a largo plazo.
  • Impulsar su crecimiento futuro como líder de la transición energética de la movilidad, con el foco puesto en ofrecer soluciones innovadoras en toda Europa.

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Adquirir una empresa implica mucho más que analizar las cifras: consiste en dar con el encaje cultural adecuado, entender las tendencias del mercado y garantizar una integración fluida tras la operación. Los asesores de M&A polacos aportan conocimiento local y, además, te ayudan a identificar los objetivos más estratégicos, a sortear la complejidad de la operación y a elevar las probabilidades de cerrarla.

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