Omeko
- sprzedane do -
Harbour Investment

Aventis doradzał firmie Omeko przy sprzedaży na rzecz Harbour Investment, niemieckiego family office wyspecjalizowanego w branży papierniczej. Omeko, z ponad 25-letnim doświadczeniem, to wiodący w Europie Środkowej producent rolek do kas fiskalnych oraz etykiet, obsługujący największe sieci detaliczne w regionie.

Doświadczenie

Założona w 1981 roku Omeko urosła do pozycji producenta rolek do kas fiskalnych nr 1 oraz jednego z liderów rynku etykiet samoprzylepnych w regionie. Firma z siedzibą w Krakowie eksportuje swoje produkty między innymi do krajów skandynawskich, Francji i Niemiec.

Dzięki wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej udziałowcy Omeko zdecydowali się rozważyć potencjalną sprzedaż spółki. Pozycja rynkowa firmy i silne fundamenty konkurencyjne przyciągnęły zainteresowanie wielu inwestorów strategicznych.

Wyzwanie

Kluczowe było znalezienie właściwego partnera strategicznego. Celem było wyłonienie inwestora, który potrafiłby:

• wesprzeć wiodącą pozycję Omeko na rynku,
• zapewnić zasoby na dalszy rozwój,
• podzielać strategiczną wizję Omeko.

Transakcja

Nasz zespół w Aventis Advisors pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Omeko, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie transakcji. Wykorzystując naszą wiedzę finansową i branżową:

• zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy konkurencyjny proces sprzedaży,
• wzbudziliśmy zainteresowanie zróżnicowanego grona inwestorów strategicznych,
• pozyskaliśmy i oceniliśmy wiele ofert wstępnych,
• wynegocjowaliśmy listy intencyjne równoważące wartość finansową z dopasowaniem strategicznym,
• zapewniliśmy praktyczne wsparcie w trakcie due diligence,
• przeprowadziliśmy sprawne zamknięcie transakcji.

Naszym priorytetem było znalezienie partnera, który zaoferuje zarówno atrakcyjną wartość finansową, jak i strategiczne dopasowanie do wizji Omeko.

Wynik

W marcu 2022 roku Omeko zostało przejęte przez Harbour Investment i wejdzie w skład Schades - R+S Group, największej w Europie grupy producentów rolek POS (point-of-sale) i etykiet. Maciej Dworzański, CEO i współwłaściciel Omeko, dołączył do Schades - R+S Group na stanowisku CFO grupy.

Patrząc w przyszłość

Partnerstwo ze Schades - R+S Group pozwala Omeko:

• umocnić pozycję lidera rynku,
• poszerzyć obecność w całej Europie,
• wciąż dostarczać klientom produkty wysokiej jakości.

Dlaczego warto współpracować z doradcą ds. fuzji i przejęć?

Sprzedaż spółki świadczącej usługi dla biznesu to coś więcej niż negocjowanie ceny - chodzi o znalezienie właściwego nabywcy, wydobycie maksymalnej wartości i sprawne przeprowadzenie procesu. Doradcy M&A wnoszą głęboką wiedzę branżową, prowadzą złożone obszary prac i tak ustawiają Twój biznes, by przyciągnąć konkurencyjne oferty.

Podczas gdy Ty skupiasz się na prowadzeniu firmy, doradcy M&A zajmują się negocjacjami, due diligence i strategią, dbając o to, by żaden szczegół nie umknął. Sukces doradcy M&A jest zbieżny z Twoim i często istotnie wpływa na ostateczną wartość i wynik transakcji.

O Aventis Advisors

Aventis Advisors to doradca M&A dla firm z branży usług IT, oprogramowania i usług biznesowych. Wierzymy, że światu posłużyłaby mniejsza liczba transakcji M&A, za to lepszej jakości i przeprowadzanych we właściwym momencie dla firmy oraz jej właścicieli. Naszym celem jest doradztwo uczciwe i oparte na wnikliwej analizie, które jasno przedstawia klientom wszystkie możliwości, łącznie z opcją utrzymania status quo.

Skontaktuj się z nami, aby omówić, ile może być warta Twoja firma i jak zmaksymalizować jej wycenę.