El 14 de abril celebramos un webinar en directo titulado “La guía de supervivencia ante la disrupción por la IA para empresas de software”. El webinar fue presentado por Marcin Majewski, Managing Director, y Filip Drazdou, M&A Director en Aventis Advisors.
Ahora puedes ver la repetición completa del webinar a continuación. Si quieres descargar el material de la presentación utilizado durante la sesión, puedes hacerlo fácilmente haciendo clic en el botón de descarga del informe situado a la izquierda (si usas un ordenador) o desplazándote hasta el final del todo (si usas un teléfono).
Marcin Majewski:
Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar. Si en algo podemos estar de acuerdo ahora mismo es en que todo cambia, y el ritmo de ese cambio se está acelerando. A diferencia de nuestros webinars habituales, en los que hablamos de valoraciones y tendencias de M&A, esta vez queríamos cambiar un poco de enfoque y hablar de cómo adaptarse mejor a lo que está pasando y de cómo sería la posición ideal.
No tenemos una única tesis que sirva para todos, pero hemos intentado crear un marco que puedas tomar y aplicar a tu negocio o a tus inversiones para ver qué te funciona. Hablamos a diario con muchos fundadores e inversores, e intentamos identificar qué funciona y generalizarlo.
Así es como se nos ocurrió nuestro marco ADAPT. Soy Marcin Majewski, fundador de Aventis Advisors, y estoy aquí con Filip.
Marcin Majewski:
Te vamos a explicar el marco ADAPT. Pero primero, unas palabras sobre por qué creímos que era importante hablar de esto y apartarnos un poco de nuestros temas habituales. Son tiempos especiales, lo sentimos, lo vemos en el día a día. Vemos oportunidades por todas partes, y vemos también que, si no te mueves rápido, otro te las quitará. Preferiríamos que ese alguien fueras tú: nuestros seguidores, lectores y suscriptores del newsletter.
Cuando miramos el cambio a través del prisma de la evolución y de la teoría de Darwin sobre la supervivencia del más apto, creemos que el requisito clave para sobrevivir ahora mismo es la adaptabilidad, de ahí el marco ADAPT. Hay muchas buenas razones para volverse más adaptable: es más probable que te vaya mejor en lo económico, y además ayuda a reducir el estrés, mejorar la salud y disfrutar más de la vida en general. Así que, en varios frentes, vale la pena aplicar estos principios. Entremos en materia.
Algo que debo mencionar antes de empezar: aunque nos centramos en las empresas de software, este marco es igual de relevante para cualquier negocio. Las empresas de software simplemente parecen ser las más expuestas ahora mismo, porque las tecnologías disponibles hoy son las más adecuadas para crear software. Dicho esto, es solo la punta del iceberg; dentro de dos años, los constructores, los profesionales de laboratorio y los ingenieros de todo tipo podrían enfrentarse a las mismas presiones.
Lo que venimos observando en las valoraciones es un consenso generalizado de que el crecimiento del software o bien no se materializará, o bien tardará más, o, en el peor de los casos, no cumplirá las expectativas, y eso se refleja en las valoraciones.
En los últimos 12 meses, nuestro índice de SaaS se desvió de forma significativa del sector tecnológico en general. El NASDAQ cayó un 36%, mientras que el software cayó un 25% en relación con él, una brecha de alrededor del 50%. Es algo bastante llamativo y demuestra el poder de estas nuevas tecnologías. ¿Deberías descartar por completo a las empresas SaaS? Precisamente por eso mantenemos esta conversación: para que no seas tú a quien descarten. Creemos firmemente que hay potencial y que cualquier empresa puede adaptarse y subirse a esta ola de innovación.
Filip Drazdou:
Al mismo tiempo que las empresas de software tradicionales pierden valor, está surgiendo un número igual de grande de empresas nuevas que aumentan sus ingresos con enorme rapidez. Hoy se ven empresas que pasan de cero a 10 millones de dólares o a 100 millones en una fracción del tiempo que antes hacía falta.
Lo que reflejan los datos entre las empresas más maduras es que quizá no se estén adaptando tan rápido como deberían, mientras que toda una nueva ola de empresas está ganando cuota de mercado y valor. Tanto si tienes una empresa pequeña como un negocio consolidado, todo se reduce a la adaptación.
En Aventis nos adaptamos cada día. No estamos solo en el negocio del software: tenemos que estar en el de la tecnología y la IA. Vemos lo profundo que es ese cambio. Incluso en este webinar estamos dejando de presentar simplemente múltiplos de ingresos para pasar a algo más matizado, porque ese modelo ya no funciona por sí solo.
No puedes limitarte a aplicar un múltiplo a los ingresos y llamarlo la valoración de un negocio de software. Tienes que reflexionar a fondo sobre la IA. Al mismo tiempo, los ganadores pueden convertirse en perdedores muy rápido, y la competencia puede surgir de un solo lanzamiento de una gran empresa. Es una época apasionante, pero también muy peligrosa, y queremos ayudarte a ordenar tu forma de pensar y a tomar mejores decisiones para tu negocio o tus inversiones.
Marcin Majewski:
Vamos a desgranar qué entendemos por marco ADAPT, repasándolo paso a paso.
El primer paso para una adaptación exitosa es Analizar tu entorno y entender qué está pasando. Todo negocio está en riesgo, pero necesitas evaluar con honestidad hasta qué punto estás expuesto, sobre qué puedes apoyarte y cómo defenderte. Si tu posición no es defendible, necesitas saber cuáles son tus opciones. Te explicaremos cómo analizar tu situación y en qué centrarte para llegar a una respuesta clara.
El segundo punto es que necesitas Divergir. En un mundo en el que el código se está convirtiendo en un producto básico, esencialmente un servicio disponible bajo demanda, tiene que haber otra forma de diferenciarse. No puedes limitarte a copiar funcionalidades ni a seguir construyendo más de lo mismo. Tienes que crear algo distinto. La mejor manera de lograrlo es entender mejor a tus clientes y atender sus necesidades concretas con mayor eficacia.
El tercero es Amplificar. No puedes hacerlo solo. Necesitas un equipo y apoyo externo. Eso implica fijar una visión interna clara, cambiar la forma de trabajar de la gente, venderles tu rumbo a los clientes, captar capital o incluso vender el negocio. En todos los casos, necesitas hacer llegar tu mensaje; por eso usamos la palabra amplificar, en el sentido de comunicar.
El cuarto punto es Precio, o, más exactamente, cómo entregas valor. A medida que cambian los modelos de negocio, ya no puedes confiar en el mismo enfoque de precios. Hablaremos de cómo los precios en el software y la IA están evolucionando hacia algo que no habíamos visto antes en el ámbito tecnológico.
Y, por último, Tiempo. Todos vivimos sujetos a algún tipo de plazo: los negocios, los inversores, las carreras profesionales, la jubilación, la sucesión. Todo el mundo tiene un plazo, y queremos ayudarte a acertar con la decisión: si es momento de vender, de crecer o de optimizar el cash flow.
Analizar
Filip Drazdou:
El primer paso consiste, en realidad, en empezar a pensar a fondo en el riesgo que la IA supone para tu negocio. Según nuestra experiencia, ese riesgo suele ser mayor de lo que la mayoría supone, sencillamente porque no podemos predecir qué viene después. Todos hemos visto cómo se ha desarrollado esto en los últimos años: cuando ChatGPT se lanzó, la reacción general fue que escribía algo de texto, pero no era gran cosa; un año más tarde, era muy bueno. Con la programación pasó lo mismo. Algunos de los riesgos que más importan son los que aún no conocemos.
Para evaluarlo, usamos un marco desarrollado originalmente por SaaS Capital, que valora a las empresas según el riesgo de IA en tres dimensiones.
La primera es sistema de registro. Al pensar en qué tipos de software sustituirá antes la IA, los más vulnerables son los que no almacenan datos relevantes y no son esenciales para el negocio. Por ejemplo, una herramienta que toma datos de un sitio, los transforma y los vuelca en otro lugar: si la eliminas o automatizas ese proceso con IA, el software se vuelve innecesario.
Esto es muy distinto de un sistema de registro estratégico y esencial para el negocio, como un ERP avanzado o un software de contabilidad donde se almacenan todas las transacciones financieras y que resulta obligatorio por ley. La pregunta clave que los fundadores deben hacerse es: ¿conoce este producto la realidad de fondo de un proceso de negocio?
O, en términos más prácticos: ¿qué pasaría si el software dejara de funcionar de repente? Si la respuesta es que las operaciones del negocio se detendrían, como ocurre con la automatización de la fabricación o los sistemas de punto de venta, es esencial para el negocio. Si se trata sobre todo de una herramienta de marketing, puede ser importante para una agencia de marketing, pero mucho menos crítica en conjunto.
La segunda dimensión es el componente no relacionado con el software. Antes, todo el mundo valoraba por encima de todo los ingresos puros de SaaS. Ahora vemos que las fuentes de ingresos adicionales, los servicios, la reventa de datos, cualquier cosa más allá del código puro, ganan valor, sobre todo en combinación. El software puro que simplemente toma una entrada, la procesa y produce una salida puede sustituirse con bastante rapidez, porque no tiene nada propio.
Pero si tienes datos, algoritmos o flujos de trabajo propios, algo a lo que la IA no tiene acceso y que no puede replicar porque carece de conocimiento específico del sector, tu posición se vuelve mucho más defendible. Por ejemplo, conjuntos de datos propios y a medida que solo tú recopilas marcarían una diferencia real.
La tercera dimensión es usuario y uso. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene tu usuario? ¿Qué peso tienen las decisiones que toma? Si un CEO entra en tu producto a diario para revisar el rendimiento o tomar decisiones de millones de dólares, es menos probable que la IA sustituya ese caso de uso. En cambio, una herramienta que emplean perfiles individuales para tareas de menor calado puede reemplazarse fácilmente: hoy usan tu software, mañana prueban una herramienta de IA y al día siguiente ha surgido una nueva empresa nativa de IA.
Esta dimensión recoge también la inercia organizativa: si tu producto lo usa la alta dirección de grandes corporaciones, la IA tardará más, como es lógico, en desplazarlo, por los procesos burocráticos, los largos ciclos de aprobación y las exigencias regulatorias.
Cuando analizas tu empresa en estas tres dimensiones, promedias las puntuaciones en una escala del 1 al 4 para valorar si estás en riesgo o eres resiliente. Recomiendo encarecidamente hacerlo sin la ayuda de la IA, porque la IA tiende a ser optimista y lo más probable es que te diga que nadie te va a desplazar. Un diagnóstico honesto y sin adornos es el punto de partida. Según nuestra experiencia, la mayoría de las empresas, sobre todo las centradas en pequeños negocios o que operan en el ámbito del marketing y las ventas, se situarán en torno a 1 o 2. Las puntuaciones de 3 o 4 suelen reservarse para el software empresarial complejo.
Marcin Majewski:
Valdría la pena ilustrarlo con algunos ejemplos reales.
Filip Drazdou:
Los dos ejemplos que usamos son JFrog y Appland Software. JFrog es una empresa de software de cadena de suministro que da servicio a negocios de software, esencialmente un almacén central para todas tus herramientas de software, MCPs y activos relacionados.
Se benefician de la adopción de la IA; es más, ganan importancia a medida que la automatización y la IA se extienden. Son una empresa difícil de entender si no tienes formación técnica, y esa complejidad, en realidad, juega a su favor. Son una pieza necesaria de esta ola de modernización.
Upland Software, en cambio, también opera en herramientas de software, pero a un nivel mucho más pequeño y granular: piezas sueltas de código y bibliotecas. Es justo el tipo de cosas con las que se han entrenado los grandes modelos de lenguaje, y que no son esenciales para las operaciones, no llevan componentes ajenos al software de peso y se usan a nivel de desarrollador individual.
Un desarrollador que antes tenía que buscar una biblioteca o una pieza de código para implementarla ahora puede pedirle sin más a la IA que la genere. Eso deja a Appland muy expuesta, y se ve con claridad en las rentabilidades anuales de ambas empresas.
Marcin Majewski:
Lo especialmente interesante aquí es que ambas empresas dan servicio al mismo mercado objetivo: los desarrolladores de software. Las mismas tendencias macroeconómicas afectan a las dos y, sin embargo, el impacto en sus negocios es completamente distinto. Una es, en gran medida, reemplazable; la otra se afianza y gana protagonismo. Hay esperanza, pero tienes que ser de verdad honesto sobre dónde estás y sobre cómo desplazar a tu organización a lo largo de estas tres dimensiones hacia una posición más defendible. Una vez que tengas una imagen clara de la realidad, puedes avanzar hacia la construcción de algo nuevo.
Divergir
Marcin Majewski:
Una vez que sabes dónde estás, puedes pasar a construir algo nuevo. Tenemos tres ideas sobre cómo divergir en lugar de quedarte atascado compitiendo con todo el mundo, incluidas empresas como Anthropic, que se mueve tan rápido que hoy puede entregar casi cualquier cosa. Puede que aún no sea del todo escalable ni seguro, pero es solo cuestión de tiempo que resuelvan también esos retos.
La primera estrategia es especializarse. En un mundo en el que el código se está convirtiendo en un producto básico, la respuesta es profundizar: entender el nicho concreto en el que operan tus clientes y resolver sus problemas particulares de formas que las herramientas genéricas y estándar no pueden. Una vez que construyes esa cercanía, una vez que has resuelto los problemas reales de alguien y este ha integrado tu producto en sus flujos de trabajo, es mucho menos probable que se marche. Esta ha sido durante mucho tiempo, y sigue siendo, la forma más fiable de crear productos de software sostenibles.
Filip Drazdou:
También estamos viendo en el mercado que el interés por el software vertical sigue siendo fuerte. Hay muchos compradores y roll-ups cuya tesis en torno al software vertical apenas ha cambiado: siguen creyendo en él. Si estás pensando en un exit o en una operación de M&A, este segmento del mercado de software es el que menos han afectado los cambios bursátiles y los giros del sentimiento inversor que hemos visto en otros lugares.
Marcin Majewski:
No hemos visto ninguna revalorización significativa en este ámbito, lo cual es alentador para quien ya opera en él.
El segundo enfoque es la hiperpersonalización, que en realidad consiste en transformar tu producto en algo nativo de IA. En lugar de presentarles a los usuarios un dashboard fijo, una tabla o un flujo de trabajo rígido, construyes interfaces más personalizadas, más naturales y basadas en lenguaje natural. El objetivo es un software que se adapte a cómo piensa y trabaja de verdad la gente, en lugar de obligarla a adaptarse al software. Si ChatGPT puede conocer a un usuario mejor que su propia familia, tu software también debería poder hacerlo. Esa es la dirección hacia la que el software tiene que avanzar.
Filip Drazdou:
Con lo fácil que se ha vuelto generar interfaces, el valor por sí solo del diseño de interfaces está a la baja. Pero lo que podemos imaginar es un futuro en el que la base de datos subyacente sea la misma para todos los usuarios de un CRM, pero una persona trabaje con un tablero Kanban, otra interactúe mediante un chatbot y una tercera vea una simple tabla: cada uno trabajando con los mismos datos de la forma que mejor le venga.
Marcin Majewski:
El tercer enfoque se inspiró en el concepto de Palantir de los ingenieros desplegados en el frente. La idea es que consultores o ingenieros trabajen codo con codo dentro de los equipos del cliente para crear soluciones a la medida de las organizaciones a las que dan servicio.
Creemos que este enfoque puede replicarse de forma más amplia. Por ejemplo, una empresa de software de marketing podría integrarse en una agencia de marketing para lograr una mayor cercanía con el cliente, un lock-in más fuerte y convertirse en el socio de referencia para todo lo relacionado con la IA. Es una forma poderosa de mejorar la defensibilidad, y ya vemos a empresas moverse en esta línea.
De hecho, algo que no habíamos observado antes: empresas de software que buscan activamente adquirir firmas de servicios de TI o de servicios profesionales para lograr una integración más profunda con el cliente y prolongar esas relaciones.
En el fondo, la cuestión es que la IA no puede decidir qué construir. Puede generar código, pero no tiene la capacidad humana de salir, hablar con la gente, entender qué les duele y averiguar qué merece de verdad la pena resolver. Ese criterio sigue estando en manos de los fundadores y los dueños de negocios, y es una de las cosas que la IA no replicará bien durante bastante tiempo.
Filip Drazdou:
Estos tres enfoques, la especialización, la hiperpersonalización y el despliegue en el frente, apuntan todos en la misma dirección: profundizar con tus clientes, llevarles tu experiencia y ayudarles a tener éxito.
Amplificar
Filip Drazdou:
Cuando hablamos de amplificación, la primera dimensión es la externa. Aquí hay un punto de necesidad: tienes que posicionarte como AI-first, porque todos los demás lo hacen. No nos costó mucho encontrar capturas de pantalla que muestran que casi todas las grandes empresas de software se presentan ya como empresas de IA. El marketing suele ir por delante del producto que hay debajo, y no pasa nada, pero, si tu competidor se posiciona como AI-first y tú no, eso es un problema, con independencia de cómo estén las cosas en realidad por dentro.
Marcin Majewski:
En el plano interno, detectamos los vientos de cambio hace unos años. Como fundador, me di cuenta de que teníamos que adaptarnos, y llevo unos tres años impulsando nuestra agenda de IA, pese a cierto escepticismo interno. Este tipo de cambio empieza cuando el fundador o el consejo toma una decisión clara y se compromete con un camino hacia la IA. No es obligatorio, no todas las empresas necesitan cambiar, pero es muy poco probable que las que decidan no hacerlo sobrevivan a largo plazo.
Como líder, tienes que centrarte en llevar contigo a tu equipo, trazar una hoja de ruta y una visión de hacia dónde te lleva la IA, y hacer seguimiento del avance. Medir lo que importa es la manera de unir a tu organización en torno a la construcción de un nuevo stack tecnológico. Habrá resistencia, y la entendemos: seguir como hasta ahora sigue siendo una opción técnicamente viable, pero tienes que entender con claridad qué se sacrifica a cambio.
Una vez que tienes alineación interna, puedes apoyarte en ella de puertas afuera. Tienes que comunicar tu rumbo en IA, porque hoy, si no destacas la IA en tu mensaje, suenas desfasado, aunque el trabajo de fondo aún esté en marcha.
Más allá del marketing, importa para captar talento y financiación. Y si estás pensando en captar capital o vender un negocio, es crucial hacer seguimiento e informar de los ingresos por IA por separado del resto. Si no puedes distinguir los ingresos por IA de los que no lo son, se vuelve muy difícil demostrarles a los inversores o a los compradores que tu estrategia de IA funciona.
Por último, el mundo de la IA sigue siendo relativamente pequeño y está muy interconectado. Compartir tus ideas y tus logros abiertamente tiene un valor real: hemos visto a empresas pasar de cero a un millón de dólares o más casi por completo a través de las redes sociales, creando algo original y compartiéndolo sin reservas.
Formar parte de la comunidad de líderes de opinión en este ámbito es una manera estupenda de atraer talento, capital y atención. Es un mundo distinto, donde la información se comparte con libertad, y quienes la ordenan y aportan añaden un valor real.
Filip Drazdou:
En cuanto a la amplificación interna en concreto, lo que vemos es que las organizaciones más grandes y burocráticas son las que impulsan con más fuerza la adopción de la IA: Meta tiene una tabla de clasificación de uso de tokens, y algunas consultoras miden con qué frecuencia su gente entra en Claude. Si las organizaciones más grandes llegan a estos extremos, quedan pocas excusas para no impulsar la adopción de la IA en una empresa más pequeña y ágil.
Precio
Filip Drazdou:
Creemos que el precio es donde va a producirse una de las mayores transformaciones de los modelos de negocio del software. Dicho esto, el precio siempre ha evolucionado, no es nada nuevo. Si miramos hacia el año 2000, el software se vendía como una licencia perpetua en un CD, con nuevas versiones que se compraban cada uno o dos años y se instalaban en local. Salesforce fue pionero luego en el precio por suscripción en la nube, y de ahí se desarrolló todo el ecosistema de suscripciones SaaS.
El paso de Adobe a la nube hacia 2012 introdujo los precios por niveles y, con el tiempo, el modelo se fue afinando con niveles premium, acuerdos plurianuales, descuentos por volumen, etc.: se desarrolló toda una industria en torno a optimizar los precios del SaaS.
Lo que vemos ahora con la IA es un giro hacia un modelo híbrido. La mayoría de las empresas de IA siguen ofreciendo suscripciones, porque ha sido un modelo muy potente y toda la industria del software está condicionada a pensar en términos de ingresos recurrentes, upsell, downsell, churn y demás. Pero apreciamos un movimiento gradual hacia el precio basado en el uso.
Hoy puedes pagar 20 dólares al mes por ChatGPT o Claude, con cargos adicionales por uso encima por las llamadas a la API y el cómputo extra. Y en un mundo agéntico, en el que los datos fluyen por conexiones MCP y la IA puede realizar operaciones directamente dentro del software, el precio por usuario empieza a tener menos sentido, porque una sola cuenta con las automatizaciones adecuadas puede hacer lo que antes exigía muchos usuarios.
La dirección apunta claramente hacia pagar por tokens, créditos, minutos o cómputo, algo que se correlaciona directamente con el uso real y no con el número de usuarios.
Ya vemos señales tempranas de esto: ServiceNow, por ejemplo, ha introducido límites sobre cuánto puede interactuar la IA con los datos dentro de su software. Esta transición llevará tiempo, seguramente, igual que costó pasar de las licencias perpetuas a las suscripciones, pero es sin duda hacia donde se encamina la industria.
Marcin Majewski:
Lo que pasa ahora recuerda a la transición anterior, de las licencias perpetuas on-premise a las suscripciones en la nube. Llevará tiempo y puede resultar doloroso al principio, sobre todo porque ahora las grandes empresas de IA subvencionan los tokens, lo que dificulta competir directamente en ese terreno.
Pero si sigues el marco ADAPT, y en particular la sección de Divergir, encontrarás la manera de que te compensen de forma justa por el valor que aportas. Es más, puede que acabes apuntando a una partida presupuestaria completamente distinta.
Si resuelves un problema de negocio concreto, digamos la atención al cliente, ya no compites solo por una porción del presupuesto de software de TI. Puede que estés apuntando al presupuesto de nóminas de ese departamento. Si tu solución le permite a un cliente operar con menos gente, puede trasladar parte de ese gasto en nóminas a tu producto o servicio. Eso abre un mercado potencial mucho mayor.
Somos de verdad optimistas sobre el sector en su conjunto. La tecnología siempre ha salido ganando de los periodos de cambio. La pregunta es simplemente quiénes serán los ganadores: ahora mismo hay demasiadas piezas en movimiento como para predecirlo con certeza.
Podría ser que una o dos grandes empresas de IA dominen en todos los sectores, o que sean cientos de actores especializados, o que la inteligencia de la IA se convierta en un servicio básico que sostenga un mundo de empresas ágiles y especializadas de software y servicios de TI. Lo que sí sabemos es que el pastel va a crecer, y que una mayor parte de él irá a parar a quienes aporten más valor.
Tiempo
Marcin Majewski:
El tiempo no es infinito. Todos tenemos plazos limitados: los negocios, los inversores, las carreras profesionales, la planificación de la jubilación, la sucesión. La IA avanza rápido, pero no al mismo ritmo en cada empresa ni en cada sector. Con esto en mente, vemos varios caminos que se bifurcan.
Si tu análisis revela una exposición significativa a la IA, una puntuación baja en las dimensiones de riesgo, tienes que decidir rápido. Hay, en esencia, dos opciones.
La primera es vender mientras el negocio aún conserva un valor significativo, y dejar que un nuevo dueño asuma el trabajo de transformarlo con IA. La segunda, viable para muchas empresas, es reducir el gasto en I+D y cosechar el valor que le queda al negocio. Muchas empresas, sobre todo las que tienen software on-premise o vertical de nicho, tienen más margen del que creen, sencillamente porque los clientes tienen otras prioridades y la inercia juega a tu favor. A estas empresas no las desplazarán de la noche a la mañana.
Si, por el contrario, quieres jugar la partida de la IA y construir para el futuro, creemos que continuar y escalar es la estrategia ganadora, aunque hacer un exit u optimizar el cash flow también siguen siendo opciones válidas. El mundo espera a las empresas que de verdad entienden cómo usar la IA y que están dispuestas a reinventarse para servir a los clientes de formas nuevas.
Toda empresa necesita un relato en torno a la IA, y toda empresa necesita desarrollar capacidades reales de IA. Para las que lo consigan, esperamos un crecimiento notable. Y con eso es realmente con lo que podemos concluir.
Gracias por tu atención de hoy. Esperamos que te haya resultado útil. Si te interesa explorar opciones de M&A o simplemente quieres hablar sobre cómo tu negocio puede seguir prosperando en esta nueva realidad, estaremos encantados de que hablemos. Puedes contactarnos a través de nuestro formulario de contacto, en LinkedIn o por correo electrónico. Mucha suerte en tu camino de adaptación.
Filip Drazdou:
Gracias. ¡Adiós!
Marcin Majewski:
¡Gracias, adiós!
