Usługi z zakresu danych i analityki cieszą się rosnącym zainteresowaniem na rynku M&A, ponieważ nabywcy chcą jak najszybciej wzmocnić swoje kompetencje w inżynierii danych, BI i AI. W latach 2015–2025 odnotowaliśmy 1 081 przejęć firm zajmujących się danymi i analityką na całym świecie, na podstawie własnych wyliczeń z bazy transakcji Aventis Advisors obejmującej ponad 125 000 transakcji. Ten artykuł porządkuje najbardziej aktywnych nabywców i stanowi część naszego zestawienia czołowych nabywców strategicznych firm usług IT.
To najbardziej rozdrobniony segment usług IT: poza Accenture nie ma tu dominującego konsolidatora, a wśród aktywnych nabywców są zarówno globalni giganci (Accenture, Atos, Capgemini), firmy z obszaru analytics-BPO (ExlService), jak i firmy doradcze specjalizujące się w danych i AI (Artefact, Solita). Spółki, które sprzedają dane jako produkt, a nie jako usługę, kupuje odrębna grupa nabywców i nie uwzględniamy ich w tym rankingu.
Kto kupuje firmy zajmujące się danymi i analityką: 2015-2025 w liczbach
M&A w obszarze danych i analityki rosło przez całą dekadę, bo nabywcy chcieli wzmocnić kompetencje w inżynierii danych, BI i AI, a aktywność pozostaje wysoka jak na wielkość tego segmentu. Jest to zarazem segment najbardziej rozdrobniony: na Accenture przypada 21 odnotowanych przez nas transakcji, ponad trzy razy więcej niż na jakiegokolwiek innego nabywcę, a nikt inny nie osiąga wyniku dwucyfrowego. Private equity również finansuje strategie buy-and-build w analityce – 117 z 1 081 transakcji miało formę wykupów. Ceny ujawniane są w nielicznych transakcjach, a właściciela zmieniają najczęściej małe firmy doradcze kupowane dla swoich zespołów.
Najaktywniejsi nabywcy firm zajmujących się danymi i analityką w skrócie
Liczba transakcji obejmuje ogłoszone przejęcia firm świadczących usługi w zakresie danych i analityki w latach 2015-2025, z konsolidacją grup kapitałowych. Nie uwzględniamy dostawców produktów software'owych (np. TeamSystem).
| # | Nabywca | Typ | Łącznie 2015-2025 |
|---|---|---|---|
| 1 |  Accenture |
Strategiczny | 21 |
| 2 |  Artefact |
Strategiczny | 6 |
| 3 |  ExlService |
Strategiczny | 4 |
| 4 |  Atos |
Strategiczny | 3 |
| 5 |  Capgemini |
Strategiczny | 3 |
| 6 |  Solita |
Strategiczny | 3 |
| 7 |  Huron Consulting |
Strategiczny | 3 |
| 8 |  Applied Insight |
Strategiczny | 3 |
| 9 |  Logicalis |
Strategiczny | 3 |
| 10 |  Alten |
Strategiczny | 3 |
1) Accenture
Przegląd: Accenture to największa na świecie firma doradztwa technologicznego i usług IT, która kupuje spółki z obszaru danych i analityki, by wzmacniać kompetencje w inżynierii danych, AI i analityce w różnych branżach.
Tempo przejęć: Najbardziej aktywny nabywca w tym segmencie – 21 przejęć: siedem przed 2020 r., dziewięć w latach 2020-2022 i pięć w latach 2023-2025.
Typowy cel przejęcia: Firmy doradcze z obszaru inżynierii danych, BI i AI na całym świecie – od USA i Europy po Japonię, Australię, Indie i Brazylię.
Wybrane transakcje: ALBERT (~$293m, 2022, Japonia), Analytics 8 (~$17m, 2019, Australia) oraz Sentelis (~$15m, 2020, Francja).
2) Artefact
Przegląd: Artefact to francuska firma doradcza z obszaru danych i AI, która konsoliduje na rynku międzynarodowym spółki zajmujące się analityką i marketingiem opartym na danych.
Tempo przejęć: 6 przejęć skoncentrowanych w ostatnich latach: jedno przed 2020 r., jedno w latach 2020-2022 i cztery w latach 2023-2025.
Typowy cel przejęcia: Firmy doradcze z obszaru danych i AI w całej Europie i poza nią (Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Chile, RPA).
Wybrane transakcje: Arca Blanca (Wielka Brytania, 2022), Brain Food (Chile, 2024) i Effixis (Szwajcaria, 2024), wszystkie nieujawnione.
3) ExlService
Przegląd: ExlService to notowana w USA spółka z obszaru analityki i operacji cyfrowych, która dokupuje kompetencje w inżynierii danych i analityce.
Tempo przejęć: 4 przejęcia: trzy przed 2020 r. i jedno w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Amerykańskie firmy z obszaru analityki i inżynierii danych.
Wybrane transakcje: Clairvoyant (~$100m, 2021), RPM Direct (~$51m, 2015) oraz IQR Consulting (~$5m, 2016).
4) Atos
Przegląd: Atos to francuski gigant usług IT, który rozszerza portfel usług cyfrowych o kompetencje w zakresie danych i analityki.
Tempo przejęć: 3 przejęcia: jedno przed 2020 rokiem i dwa w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Amerykańskie firmy doradcze z obszaru inżynierii danych i BI.
Wybrane transakcje: Visual BI Solutions (USA, 2021), Miner & Kasch (USA, 2020) oraz zData (USA, 2017), wszystkie nieujawnione.
5) Capgemini
Przegląd: Capgemini to jedna z największych globalnych grup doradztwa i integracji IT, z siedzibą we Francji, która kupuje kompetencje analityczne na potrzeby swojej praktyki Insights and Data.
Tempo przejęć: 3 przejęcia, wszystkie w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Europejskie firmy doradcze z obszaru analityki i danych (Szwecja, Niemcy, Francja).
Wybrane transakcje: Advectas (Szwecja, 2020), Quantmetry (Francja, 2022) oraz Braincourt (Niemcy, 2022), wszystkie nieujawnione.
6) Solita
Przegląd: Solita to fińska firma doradcza z obszaru danych, technologii cyfrowych i analityki, która rozwija się w krajach nordyckich.
Tempo przejęć: 3 przejęcia: dwa przed 2020 rokiem i jedno w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Nordyckie firmy doradcze z obszaru danych i analityki (Szwecja, Dania).
Wybrane transakcje: Ferrologic (Szwecja, 2019), Sparks (Szwecja, 2019) oraz Intellishore (Dania, 2021), wszystkie nieujawnione.
7) Huron Consulting
Przegląd: Huron Consulting to amerykańska firma doradcza z obszaru zarządzania i technologii, która buduje kompetencje w analityce i danych.
Tempo przejęć: 3 przejęcia: dwa przed 2020 rokiem i jedno w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Firmy doradcze z obszaru analityki i BI w USA i Indiach.
Wybrane transakcje: Rittman Mead (~$1m, 2015, Indie), ADI Strategies (USA, 2016) oraz Unico Solution (USA, 2021).
8) Applied Insight
Przegląd: Applied Insight to amerykański dostawca usług technologicznych dla administracji i sektora publicznego, który buduje kompetencje w zakresie danych i analityki na potrzeby tego rynku.
Tempo przejęć: 3 przejęcia: dwa przed 2020 r. i jedno w latach 2023-2025.
Typowy cel przejęcia: Amerykańskie firmy świadczące usługi technologiczne i usługi w zakresie danych dla sektora publicznego.
Wybrane transakcje: Organizational Strategies (USA, 2018), Applied Technology Group i Stratus Solutions (USA, 2019) oraz Zavda Technologies (USA, 2024), wszystkie nieujawnione.
9) Logicalis
Przegląd: Logicalis to międzynarodowy dostawca rozwiązań IT i usług zarządzanych, który rozwija kompetencje w zakresie danych i analityki.
Tempo przejęć: 3 przejęcia: dwa przed 2020 rokiem i jedno w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Firmy z obszaru analityki i BI w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
Wybrane transakcje: Q Associates (Wielka Brytania, 2022), Lantares (Hiszpania, 2016) oraz White Label Intelligence/Trovus (Wielka Brytania, 2015), wszystkie nieujawnione.
10) Alten
Przegląd: Alten to francuska firma doradcza z obszaru inżynierii i technologii, która rozszerza działalność na usługi w zakresie danych i analityki.
Tempo przejęć: 3 przejęcia: jedno przed 2020 rokiem i dwa w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Firmy doradcze z obszaru danych i analityki we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii.
Wybrane transakcje: Lincoln (Francja, 2015), SDG Consulting Italia (Włochy, 2020) oraz Clevertask Solutions (Hiszpania, 2022), wszystkie nieujawnione.
Aktywni inwestorzy private equity w dziedzinie danych i analityki
Wśród nabywców PE dokonujących wielu transakcji są Stirling Square (3), AE Industrial Partners, Renovus, Quadrivio, Inflexion i Aquiline (po dwie). Zobacz nasz ranking czołowych inwestorach private equity w usługach IT.
Za ile sprzedają się firmy zajmujące się danymi i analityką
W ujawnionych transakcjach przejęć z lat 2015–2025 mediana wyceny firm zajmujących się danymi i analityką wyniosła 2,3x przychodów i 14,9x EBITDA. Rozstęp kwartylowy jest szeroki, a o tym, gdzie znajdzie się dana firma, w dużej mierze decyduje przejście od raportowania i BI do data science oraz zastosowań AI. Pełne tabele kwartylowe, czynniki wpływające na mnożnik i ostatnie transakcje znajdziesz w naszym mnożniki wyceny danych i analityki w szczegółach.
Co to oznacza, jeśli sprzedajesz firmę zajmującą się danymi i analityką
Nabywcy szukają talentów w inżynierii danych, kompetencji w AI i powtarzalnych usług analitycznych. Globalni giganci (Accenture, Atos, Capgemini) oraz specjaliści od danych i analityki (Artefact, ExlService, Solita) przejmują zespoły, by budować kompetencje, a grupa funduszy finansuje strategie buy-and-build w analityce. Ponieważ segment jest tak rozdrobniony, dobrze poprowadzony proces może dotrzeć do szerokiego grona nabywców, a nie tylko do jednego oczywistego kupującego. Jeśli Twoja firma sprzedaje produkt danych, a nie usługę, w grę wchodzi inna (produktowa) grupa nabywców. Zobacz nabywców strategicznych a finansowych.
Zastanawiasz się nad sprzedażą swojej firmy zajmującej się danymi lub analityką?
Aventis Advisors doradza założycielom firm z branży usług IT w zakresie M&A. Pomagamy zidentyfikować realnych kupujących, wypozycjonować firmę i przeprowadzić konkurencyjny proces. Porozmawiaj z naszym zespołem.
O Aventis Advisors
Aventis Advisors to firma doradztwa M&A skoncentrowana na spółkach technologicznych i usługach IT. Doradzamy założycielom i właścicielom przy sprzedaży firm, pozyskiwaniu kapitału na wzrost i transakcjach strategicznych, łącząc specjalizację sektorową z własnymi danymi transakcyjnymi, takimi jak baza stojąca za tym artykułem. Aby omówić swoje opcje, skontaktuj się.
