Profesjonalne usługi chmurowe to rynek wyspecjalizowanych firm certyfikowanych przez hyperscalerów w zakresie migracji i zarządzania chmurą. W latach 2015-2025 odnotowaliśmy 996 przejęć dostawców usług chmurowych na całym świecie, na podstawie własnych danych z bazy transakcji Aventis Advisors obejmującej ponad 125 000 transakcji. Nabywcy dzielą się na globalne firmy doradcze, które płacą premie za certyfikowane kompetencje, oraz platformy cloud-native zbudowane niemal w całości poprzez M&A. Ten artykuł przedstawia ranking najaktywniejszych nabywców i jest częścią naszego rankingu najaktywniejszych nabywców strategicznych firm usług IT.
Jeśli prowadzisz firmę partnerską AWS, Azure lub Google Cloud z realnym doświadczeniem w migracjach lub usługach zarządzanych, działasz w segmencie o wysokim popycie. Typ nabywcy sięga od globalnego integratora, który Cię wchłonie, po platformę chmurową wspieraną przez private equity, która zachowa Twoją markę i doda Cię do swojego stosu.
Kto kupuje dostawców usług chmurowych: lata 2015-2025 w liczbach
Aktywność M&A w usługach chmurowych osiągnęła szczyt w latach taniego kapitału 2020-2022, gdy kupujący ścigali się o kompetencje w chmurach hyperscalerów, i wciąż pozostaje wysoka. Do największych ujawnionych transakcji należą tu zakupy certyfikowanych specjalistów od migracji dokonane z premią przez firmy doradcze.
Najaktywniejsi nabywcy dostawców usług chmurowych w skrócie
Liczby transakcji obejmują ogłoszone przejęcia firm świadczących profesjonalne usługi chmurowe w latach 2015-2025, z grupami kapitałowymi ujętymi łącznie. „Typ” oznacza nabywców strategicznych/operacyjnych w odróżnieniu od funduszy private equity.
| # | Nabywca | Typ | 2015-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Accenture |
Strategiczny | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 2 |  Claranet |
Strategiczny | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 3 |  IBM |
Strategiczny | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 4 |  Ekco |
Strategiczny | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 5 |  Cognizant |
Strategiczny | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 6 |  Devoteam |
Strategiczny | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 7 |  Visolit |
Strategiczny | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 |  SoftwareOne |
Strategiczny | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 |  Noventiq |
Strategiczny | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 10 |  Qodea |
Strategiczny | 0 | 0 | 4 | 4 |
1) Accenture
Przegląd: Największa na świecie firma doradztwa technologicznego i usług IT, z siedzibą w Irlandii (Dublin), płacąca premie za specjalistów od migracji i zarządzanej chmury z certyfikatami hyperscalerów, którzy wzmacniają jej praktykę chmurową.
Tempo przejęć: 12 transakcji chmurowych, najwięcej w naszych danych, skoncentrowanych w latach 2020-2022, 4 w latach 2015-2019, 6 w latach 2020-2022 i 2 w latach 2023-2025.
Typowy cel przejęcia: certyfikowane firmy zajmujące się migracją do chmury i usługami zarządzanymi w USA, Europie i Australii.
Wybrane transakcje: Cognosante (USA, ~$1 mld, 2024), Cloud Sherpas (USA, ~$407 mln, 2015) oraz Olikka (Australia, 2020, kwota nieujawniona). Cognosante świadczy usługi dla federalnej administracji ochrony zdrowia, a nie komercyjne usługi chmurowe, więc traktuj tę transakcję jako deal usługowy w sektorze publicznym, a nie jako punkt odniesienia dla komercyjnej praktyki chmurowej.
2) Claranet
Przegląd: Grupa zajmująca się zarządzaną chmurą i hostingiem z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która poprzez przejęcia rozszerzyła działalność na Europę i Amerykę Łacińską.
Tempo przejęć: 10 transakcji chmurowych, skoncentrowanych w latach 2015-2019.
Typowy cel przejęcia: Europejscy i brazylijscy dostawcy zarządzanej chmury i hostingu.
Wybrane transakcje: Geko Cloud (Hiszpania, 2022), Mandic (Brazylia, 2021) i CorpFlex (Brazylia, 2020).
3) IBM
Przegląd: IBM przejmuje firmy świadczące usługi chmurowe i hybrydowo-chmurowe, aby zasilać swoje doradztwo i strategię chmury hybrydowej opartą na Red Hat.
Tempo przejęć: 9 transakcji chmurowych rozłożonych na cały okres.
Typowy cel przejęcia: Specjaliści od migracji do chmury i usług zarządzanych, często regionalni.
Wybrane transakcje: dział hostingu zarządzanego AT&T (USA, ~$40m, 2015), Agyla (Francja, 2023) oraz Applications Software Technology (USA, 2025).
4) Ekco
Przegląd: Platforma zarządzanej chmury i bezpieczeństwa z siedzibą w Irlandii, zbudowana dzięki szybkiemu programowi przejęć finansowanemu przez private equity.
Tempo przejęć: 8 transakcji chmurowych, prawie wszystkie w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Brytyjscy i irlandzcy dostawcy zarządzanej chmury i cyberbezpieczeństwa.
Wybrane transakcje: Adapt-IT (Irlandia, 2025), xTEN (Wielka Brytania, 2022) i Unity Technology Solutions (Irlandia, 2022).
5) Cognizant
Przegląd: Globalna firma usług IT, która dzięki przejęciom zbudowała praktyki chmurowe z certyfikatami hyperscalerów, ujawniając wartość kilku większych transakcji.
Tempo przejęć: 7 transakcji w obszarze cloud: dwie przed 2020 r., cztery w latach 2020–2022 i jedna później. Firma kupiła Contino w 2019 r., a następnie New Signature i 10th Magnitude w 2020 r.
Typowy cel przejęcia: Specjaliści od migracji do Azure i AWS oraz od zarządzanej chmury.
Wybrane transakcje: New Signature (USA, ~$312m, 2020), Contino (Wielka Brytania, ~$235m, 2019) oraz 10th Magnitude (USA, ~$134m, 2020).
6) Devoteam
Przegląd: Francuska grupa doradztwa IT i usług chmurowych przejmująca specjalistów od chmury i platform w całej Europie.
Tempo przejęć: 7 transakcji chmurowych, skoncentrowanych w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Europejscy specjaliści od Google Cloud, AWS i transformacji platform.
Wybrane transakcje: Ubertas Consulting (Wielka Brytania, 2024), ALFUN (Francja, 2022) i Cloudeon (Dania, 2021).
7) Visolit
Przegląd: Nordycki dostawca zarządzanej chmury i usług IT z siedzibą w Norwegii, który skonsolidował regionalne firmy chmurowe i hostingowe, aby zbudować skalę w krajach nordyckich.
Tempo przejęć: 6 transakcji chmurowych, skoncentrowanych we wcześniejszych latach, 4 w latach 2015-2019 i 2 w latach 2020-2022.
Typowy cel przejęcia: Norwescy i szwedzcy dostawcy zarządzanej chmury i hostingu.
Wybrane transakcje: wartości nieujawnione; wśród celów są Doorway (Norwegia, 2017), H2O Data (Szwecja, 2019) i Easify (Norwegia, 2021).
8) SoftwareOne
Przegląd: Szwajcarska firma z branży oprogramowania i usług chmurowych z siedzibą w Stans, przejmująca specjalistów od chmury, aby rozszerzyć swoje kompetencje w usługach zarządzanych i profesjonalnych.
Tempo przejęć: 5 transakcji chmurowych, skoncentrowanych w latach 2020-2022, 1 w latach 2015-2019, 3 w latach 2020-2022 i 1 w latach 2023-2025.
Typowy cel przejęcia: firmy zajmujące się migracją i zarządzaną chmurą, skoncentrowane na hyperscalerach, w Europie i Azji.
Wybrane transakcje: HeleCloud (Wielka Brytania, ~$41m, 2021), Predica (Polska, 2022) oraz Intelligence Partner (Hiszpania, 2021).
9) Noventiq
Przegląd: Globalny dostawca rozwiązań i usług IT (dawniej Softline), przejmujący specjalistów od chmury i transformacji cyfrowej na rynkach wschodzących, aby poszerzyć swoją ofertę usług.
Tempo przejęć: 5 transakcji chmurowych, skoncentrowanych w latach 2020-2022, 4 wtedy i 1 w latach 2023-2025.
Typowy cel przejęcia: firmy zajmujące się zarządzaną chmurą i platformami w Indiach, Turcji, Egipcie i na innych szybko rosnących rynkach.
Wybrane transakcje: wartości nieujawnione; wśród celów są Embee Software (Indie, 2021), Umbrella Infocare (Indie, 2022) i DigiTech (Egipt, 2023).
10) Qodea
Przegląd: Partner Google Cloud z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dawniej Appsbroker CTS), który urósł dzięki przejęciom specjalistów od transformacji chmurowej, budując wyspecjalizowaną platformę.
Tempo przejęć: 4 transakcje chmurowe, wszystkie w latach 2023-2025.
Typowy cel przejęcia: Firmy doradcze skoncentrowane na Google Cloud w Wielkiej Brytanii i krajach nordyckich.
Wybrane transakcje: wartości nieujawnione; wśród celów są Appsbroker (Wielka Brytania, 2023), TMC3 (Wielka Brytania, 2024) i TIQQE (Szwecja, 2025).
Aktywni inwestorzy private equity w usługach chmurowych
Do powtarzających się nabywców PE firm z branży usług chmurowych należą Gryphon, Societe Generale Capital Partenaires, Clayton Dubilier & Rice, NorthEdge, Nord Holding i TAC Partners (po dwa wykupy), a kilka z powyższych platform (Ekco, Claranet, Qodea) jest wspieranych przez fundusze private equity. Zobacz nasz ranking najaktywniejszych inwestorach private equity w usługach IT.
Co to oznacza, jeśli sprzedajesz dostawcę usług chmurowych
Status partnera hyperscalera i powtarzalne przychody z usług zarządzanych to główne czynniki wartości. Pozycjonując firmę, posługuj się aktualnymi oznaczeniami: Microsoft wycofał model kompetencji Gold i Silver w 2022 r. i przyznaje dziś oznaczenia Solutions Partner, przy czym Azure Expert MSP to najważniejszy certyfikat w obszarze zarządzanej chmury; najwyższy poziom konsultingowy w AWS to Premier Tier Services Partner, a Google Cloud Premier Partner jest jego odpowiednikiem na szczycie tamtego ekosystemu. Globalne firmy doradcze (Accenture, IBM, Cognizant) płacą premię za certyfikowane kompetencje i integrują zespół; platformy chmurowe wspierane przez private equity (Ekco, Claranet, Qodea) zachowują Twoją markę i podpinają Cię pod własny stack. Czysty status partnera u hyperscalera i rosnące powtarzalne przychody z usług zarządzanych przyciągają najmocniejsze oferty. Zobacz nabywców strategicznych a finansowych.
Zastanawiasz się nad sprzedażą swojej firmy chmurowej?
Aventis Advisors doradza założycielom firm z branży usług IT w zakresie M&A. Pomagamy zidentyfikować realnych nabywców, odpowiednio spozycjonować firmę i przeprowadzić konkurencyjny proces. Porozmawiaj z naszym zespołem.
Najczęściej zadawane pytania
Kto jest najbardziej aktywnym nabywcą dostawców usług chmurowych?
Accenture, z 12 przejęciami firm profesjonalnych usług chmurowych w latach 2015-2025 w naszej bazie danych, przed Claranet (10) i IBM (9).
Kto kupuje partnerów AWS, Azure i Google Cloud?
Globalne firmy doradcze (Accenture, IBM, Cognizant, Devoteam) kupują certyfikowanych partnerów dla kompetencji, a platformy wspierane przez private equity (Ekco, Claranet, Qodea) je konsolidują. Zainteresowanie napędzają certyfikaty i przychody z usług zarządzanych.
Ile warte są firmy świadczące usługi chmurowe?
Wartość zależy od certyfikatów hyperscalerów, powtarzalnych przychodów z usług zarządzanych i tempa wzrostu. Zobacz nasze mnożniki wyceny IT services raporcie.
O Aventis Advisors
Aventis Advisors to firma doradztwa M&A skoncentrowana na spółkach technologicznych i usługach IT. Doradzamy założycielom i właścicielom przy sprzedaży firm, pozyskiwaniu kapitału na wzrost i transakcjach strategicznych, łącząc specjalizację sektorową z własnymi danymi transakcyjnymi, takimi jak baza stojąca za tym artykułem. Aby omówić swoje opcje, skontaktuj się.
